Aprobación de transacciones

Cuando utiliza las aprobaciones de transacciones, sus empleados pueden crear transacciones y someterlas a la aprobación. El usuario que tenga acceso de aprobación (aprobadores) puede verificar las transacciones y editarlas (si es necesario) antes de aprobar la transacción, evitando así cualquier error que pueda producirse en la transacción.

Escenario: Patricia es dueña de un negocio. Recibe una llamada telefónica de su cliente por un error en una orden de venta. Al revisar la orden de venta, Patricia nota que el empleado que había levantado el pedido ingresó la cantidad incorrectamente. Este error podría haberse evitado si hubiera existido un proceso de aprobación para que Patricia revisara la orden de venta antes de su envío.

Los propietarios de negocios tendrán empleados que creen transacciones para su negocio. Si un empleado comete un error en una transacción, itâ€TM es fácil para los demás empleados pasar por alto el error. Sin un paso de verificación, el error podría reflejarse en los saldos de las cuentas y será difícil rastrear la discrepancia.

Para evitar todas estas complicaciones, un negocio necesitaría un proceso que pudiera actuar como herramienta para verificar las transacciones. Esto es lo que hace la aprobación de transacciones en Zoho Books hace.

Habilitar la aprobación de transacciones

Preferencias de notificación

Usuarios y roles en la aprobación de transacciones