Funciones en módulos personalizados
Echemos un vistazo a las otras funciones que puede realizar en módulos personalizados.
Personalizar el diseño de campo
Una vez que crees los campos, aparecerán en el orden cronológico de creación. Puedes cambiarlos en función de tus necesidades. Así es como:
- Ir a la página Configuración y seleccione Preferencias .
- Desplázate hasta la parte inferior de la Preferencias panel y seleccione el módulo personalizado para el que desea cambiar el orden de los campos. Esto se reflejará en la página de creación.
- Haga clic en Haz clic Cambiar orden en la esquina superior derecha de la página.
- Arrastre y reordene los campos en función de sus necesidades.
- Haga clic en Haz clic Guardar Reorder .
Configurar el acceso a campo
Puede haber casos en los que quiera ocultar o dar acceso limitado para un campo a un usuario determinado. Así es como puedes hacer esto:
- Ir a la página Configuración y seleccione Preferencias
- Desplázate hasta la parte inferior de la Preferencias panea y seleccione el módulo personalizado (por ejemplo, Debtors) para el que desea configurar el acceso.
- Ir a la página principal Campos pestaña del módulo personalizado.
- Coloca el cursor sobre el campo para el que desea configurar el acceso.
- Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione Configurar acceso desde el menú desplegable.
- Seleccione el tipo de acceso en relación con la función que desea dar el acceso específico.
| Tipo de acceso | Descripción |
|---|---|
| Leer y escribir | El usuario con este acceso puede ver y rellenar o editar el campo. |
| Solo lectura | El usuario con este acceso solo puede ver el campo. |
| Ocultar campo | El usuario con este tipo de acceso no podrá ver este campo. |
- Haga clic en Haz clic Guardar .
Permisos de módulo
Puede asignar diferentes permisos a los usuarios de su organización. Sin embargo, solo el administrador puede crear un nuevo módulo personalizado.
Para extender permisos a otros usuarios de su organización:
- Ir a la página Configuración y seleccione Usuarios y roles .
- Ir a la página principal Roles pestaña y haga clic Editar sección junto al rol para el que desea proporcionar permiso.
- Desplázate hacia abajo y podrás encontrar Módulos personalizados .
- Marque las casillas de verificación bajo el permiso que desea proporcionar o marcar el Todos los Acceso casilla de verificación para proporcionar acceso completo a un módulo personalizado.
- Haga clic en Haz clic Guardar .
Nota: Cada vez que se crea un nuevo módulo personalizado, los administradores de su organización tienen que editar y actualizar el rol para proporcionar acceso al nuevo módulo personalizado.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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