Stripe - Zoho Books Integración

Stripe es uno de los principales proveedores de servicios de pago en línea que ayudan a individuos y empresas a aceptar pagos en línea. Los comerciantes de rayas pueden integrarse con Zoho Books para rastrear sus ventas y pagos que reciben diariamente.

Esta integración le ayudará a rastrear las ventas globales que tienen lugar en Zoho Books usando Stripe, la cantidad depositada por Stripe y la tarifa que Stripe le cobra.

Soportes de rayas multidivisa transacciones para que sus clientes internacionales puedan pagarlo en sus propias monedas.

En esta página…

Configurar la integración

Para configurar su integración, primero tendrá que conectar su cuenta Stripe y luego configurar la integración para iniciar el seguimiento de los pagos.

Conecta tu cuenta Stripe

Si ya tienes una cuenta Stripe, puedes conectarla fácilmente con Zoho Books. Para ello:

Ir a la página Configuración > > > > Pagos en línea .
Haga clic en Haz clic Configurar ahora y serás redirigido a Stripe.

Introduzca sus credenciales de inicio de sesión y haga clic Iniciar sesión Registrarse / / / / / / Regístrate .
Seleccione su cuenta y haga clic en Conecte mi cuenta Stripe en la página siguiente.

Serás redirigido a la página de configuración de su cuenta Zoho Books para terminar de configurar la integración.

Configurar la integración de piensos

Una vez que haya conectado su cuenta Stripe, puede configurar la integración de Stripe feed. La configuración de la integración de piensos obtiene las transacciones de Stripe que le ayuda a igualar las transacciones fácilmente.

Notas: La integración de piensos comenzará a buscar las transacciones un día después de su configuración, después de lo cual las transacciones se obtendrán diariamente.

Haga clic en el Configurar la cuenta bancaria botón y tendrá las siguientes opciones:

Cuenta donde Stripe transfiere el dinero:

Seleccione la cuenta bancaria donde Stripe transfiere el dinero. Elija entre cuentas bancarias que ya se añadan a Zoho Books o agregue una nueva.

Cuenta que rastrea el dinero en poder de Stripe:

Proporcione un nombre para la cuenta que rastreará el dinero en poder de Stripe en el módulo bancario. De forma predeterminada, se llama cuenta Stripe Clearing. Esto será una Limpieza de pagos tipo cuenta.

Configure

Perspectiva: Zoho Books admite cuentas Stripe que mantienen cuentas bancarias con múltiples monedas.

Cuentas de mapa

Mape las cuentas para rastrear las tarifas de transacción y los pagos recibidos a través de Stripe para sus transacciones de ventas.

Cuenta de tarifas :Esta cuenta rastrea la tarifa cobrada por Stripe por las transacciones procesadas a través de la pasarela de pago. De forma predeterminada, se selecciona la cuenta Stripe Fees. Puede hacer clic en el menú desplegable para seleccionar una cuenta diferente. El tipo de cuenta será Gastos .
Cuenta de ventas :Esta cuenta rastrea la transacción de ventas totales utilizando Stripe. De forma predeterminada, la cuenta de ventas está seleccionada. Puede hacer clic en el menú desplegable para cambiar la cuenta. El tipo de cuenta será Ingresos .

Haga clic en Haz clic Guardar .

Ahora ha integrado correctamente su cuenta Stripe.

Reciba pagos a través de Stripe

Una vez que haya integrado Stripe con Zoho Books, sus clientes pueden hacerle directamente un pago con tarjeta a través de Stripe por las facturas que se les envíen. Así es como:

Ir a la página principal Facturas módulo.
Cree una nueva factura o edite una factura existente para la que desea recibir pagos.
Introduzca los detalles necesarios.
Marque la casilla cerca rayas bajo opciones de pago.
Haga clic en Haz clic Guardar y enviar .

Perspectiva: Sus clientes pueden realizar transacciones a través de una cuenta bancaria (Pago ACH) también.

Una vez que haya habilitado las opciones de pago, sus clientes pueden realizar pagos desde su portal de clientes o desde el enlace de factura compartido con ellos por correo electrónico. Hereâ€TMs lo que su cliente€TM tendrá que hacer:

Haga clic en el Pague ahora botón en su correo electrónico o portal. Su cliente será redirigido a la página de pago.

Seleccione Pago a través de tarjeta o la opción de pago preferida e introduzca las credenciales necesarias.
Haga clic en Haz clic Hacer el pago para completar el pago.

Pay

Notas: Las tasas de transacción en línea dependerán de la cargos especificado por Stripe.

Seguimiento de las transacciones de rayas en Zoho Books

Toda la transacción que tiene lugar a través de rayas se obtiene y se muestra en la cuenta de compensación de rayas. Puede rastrear y monitorear las transacciones que se realizan diariamente desde Zoho Books. Así es como:

Ir a la página principal Banca módulo.
Haga clic en Haz clic Limpieza de rayas de la lista de cuentas (esta cuenta se creará automáticamente una vez completada la integración).
Bajo el Descripción general Pestaña, puede ver la Resumen de compensación de pagos graf y las transacciones añadidas recientemente.

En el Transacción pesta, puede ver la lista de todas las transacciones, como las ventas consolidadas que tuvieron lugar, la tarifa que Stripe ha cobrado, reembolsos si las hay y la cantidad transferida a su cuenta bancaria por Stripe.

Transactions

Perspectiva: Después de que Stripe resuelva el dinero a la cuenta bancaria, se creará un fondo de transferencia desde la compensación de rayas a la cuenta bancaria especificada en Zoho Books. Los fondo de transferencia la cantidad será igual a la del dinero depositado por Stripe.

Si hay alguna cantidad que Stripe le deba, puede verla desde el Cantidad en Zoho Books en la parte superior izquierda de la página.

Seguimiento de transacciones en Stripe

Esta sección le ayudará a monitorear la información de ventas de Zoho Books en su cuenta Stripe. Así es como:

Ir a la página rayas > > > > Inicio .
Ver el Saldo , , , Total de ventas , , , Ingresos , , , Nuevos clientes , etc., tanto en números como en gráficos.

También puede comprobar los pagos aceptados, los reembolsos realizados y sus rupturas de la Pagos pestaña. Las transferencias realizadas a su cuenta bancaria y el dinero que Stripe le debe, se puede comprobar desde el Saldos pestaña.

Informes

Puede obtener información detallada sobre las transacciones realizadas a través de Stripe en el módulo Informes de Zoho Books. Así es como:

Ir a la página Informes > > > > Contable > > > > Informe de transacciones de cuenta .
Haga clic en Haz clic Personalizar informe y haga clic + Añadir filtros bajo Filtros avanzados .
Seleccione el campo como Cuenta , la comparación como está en y la opción como Limpieza de rayas .
Haga clic en Haz clic Informe de ejecución .

Supervisar las actividades de esta integración, como permitir la integración, actualización de la configuración, la transferencia de fondos, etc:

Ir a la página Informes > > > > Actividad > > > > Registros de actividad .
Haga clic en Haz clic Personalizar informe en la parte superior.
Seleccione rayas de la Actividad relacionada con bajar.
Haga clic en Haz clic Informe de ejecución para ver registros relacionados con Stripe.

Editar la integración

Si desea ofrecer múltiples métodos de pago para sus clientes, puede hacerlo editándolo. Así es como:

Ir a la página Configuración > > > > Pagos en línea .
Haga clic en Haz clic Editar configuración .

En la página siguiente, haga clic en el Editar sección icono al lado del Método de pago .

Puedes elegir Tarjeta de crédito , , , Cuenta bancaria (ACH) o iDeal habilitando las casillas de verificación.

Haga clic en Haz clic Guardar .

Notas: iDEAL es un método de pago en Países Bajos que es exclusivo para los clientes de Países Bajos. Si el cliente desea pagar a través de iDEAL, entonces la moneda del cliente en Zoho Books debe estar en EUR. Tendrá que habilitar el método de pago iDEAL en su cuenta Stripe antes de habilitarlo en Zoho Books.

Consejo profesional: Si sus credenciales de rayas caducan, puede hacer clic en el Actualizar Token opción desde el menú desplegable junto a la Editar configuración botón.

Eliminar la integración

Si sientes que ya no quieres usar la integración Stripe, puedes eliminarla. Sin embargo, antes de eliminar:

Asegúrese de que todas las facturas estén en el Pagados y no hay transacciones pendientes.
Eliminar todas las tarjetas de cliente y datos de la cuenta bancaria que se agregaron a Stripe a través de Zoho Books.

Una vez cumplidas estas condiciones, puede eliminar la integración. Así es como: