Recordatorios
Comprar y vender bienes a crédito es una práctica común en la mayoría de las empresas. Si bien realizar transacciones con crédito ayuda a aumentar las ventas, es importante que las empresas realicen un seguimiento adecuado de dichas transacciones y recuerden a sus clientes que paguen antes de su fecha de vencimiento.
Zoho Books le permite enviar correos electrónicos a sus clientes o usuarios para recordárselo que hagan pagos por sus facturas o facturas. Puede enviar facturas manualmente o automatizar el proceso y comenzar a cobrar pagos más rápido.
En esta página:
- Configurar recordatorios manuales para facturas
- Automatice recordatorios para facturas
- Automatice recordatorios para facturas
Configurar recordatorios manuales para facturas
Podrá enviar recordatorios por correo electrónico a clientes para los que haya creado una factura. Hay dos casos en los que puede enviarles un recordatorio:
1. 1. 1. Recordatorios para facturas atrasadas : Envíe correos electrónicos para recordar a los clientes que hagan pagos por facturas atrasadas en caso de que hayan incumplido la fecha de vencimiento.
2. 2. 2. 2. Recordatorios para facturas enviadas : Envíe recordatorios a los clientes para saber que se acercan sus fechas de vencimiento.
Estos están habilitados de forma predeterminada para todos los clientes. Sin embargo, si desea configurarlos:
- Ir a la página Configuración > Recordatorios > Recordatorios manuales.
- Haga clic en el Editar sección botón colocado adyacente a la opción Recordatorio para facturas atrasadas.
- Realice los cambios necesarios en el contenido y el formato utilizando las opciones de edición disponibles.
- Haga clic en la opción Insertar marcadores de posición incluir campos adicionales al recordatorio.
- Haga clic en Haz clic Guardar .
Una vez que haya configurado sus recordatorios, puede ir a Facturas > Factura enviada > Más > Enviar recordatorio para enviar un recordatorio a su cliente.
Automatice recordatorios para facturas
Configure recordatorios de pago automáticos para las facturas de su cliente y obtenga un pago más rápido. Podrá configurar recordatorios:
Basado en la fecha de vencimiento de la factura
Zoho Books le permite enviar recordatorios a sus clientes en función de su fecha de vencimiento. De forma predeterminada, hay tres recordatorios. Puede elegir enviar recordatorios antes o después de su fecha de vencimiento. Basado en sus preferencias, puede establecer el intervalo de tiempo para que las facturas se envíen a sus clientes.
Consejo profesional: Programe recordatorios y obtenga un pago más rápido. Recordatorio 1 (el recordatorio inicial) se puede enviar unos días antes de la fecha de vencimiento de la factura. Recordatorio 2 se puede enviar en la fecha de vencimiento y el Recordatorio 3 (el recordatorio final) se puede enviar después de que el cliente pierda su fecha de vencimiento.
Para automatizar los recordatorios de facturas en función de sus fechas de vencimiento:
- Ir a la página Configuración > Recordatorios > Recordatorios automatizados - Facturas
- Haga clic en Haz clic Enciende a la derecha de un recordatorio para configurarlos.
- Dale un nombre para tu plantilla y elija a quién recordar. Esto puede ser solo usted o el cliente o ambos.
- Establezca la hora para enviar el recordatorio. Esto puede ser antes o después de la fecha de vencimiento.
- Realice los cambios necesarios en el contenido y el formato utilizando las opciones de edición disponibles.
- Haga clic en la opción Insertar marcadores de posición incluir campos adicionales al recordatorio.
- Marque la caja cerca Habilitar este recordatorio para encenderlo y hacer clic Guardar .
- Haga clic en Haz clic Eliminar Recordatorio para eliminar una plantilla.
Una vez que haya configurado sus recordatorios, puede ir a Facturas > Factura enviada > Más > Enviar recordatorio para enviar un recordatorio a su cliente.
Si ha recibido el pago de una factura en particular, vaya a Más > Stop Recordatorio dejar de enviar recordatorios para una factura en particular.
Basado en la fecha de pago prevista
Los recordatorios basados en las fechas de pago previstas envían a los usuarios de la organización una notificación de que debe pagarse un pago en particular. Para habilitar esto:
- Ir a la página Configuración > Recordatorios > Recordatorios automatizados - Facturas
- Haga clic en Haz clic Enciende a la derecha de un recordatorio para configurarlos.
- Seleccione la duración y los destinatarios del recordatorio.
- Marque la caja cerca Habilitar este recordatorio encenderlo y haga clic en Guardar .
Para enviar un recordatorio basado en la fecha de pago prevista:
- Ir a la página Facturas > Factura enviada > Más > Fecha de pago prevista.
- Seleccione la fecha en que su cliente le hará pagos.
- Marque la caja cerca Donâ€TMt recuerda el pago hasta entonces para desactivar los recordatorios regulares que envíe a un cliente.
- Haga clic en Haz clic Guardar .
Automatice recordatorios para facturas
También puede configurar recordatorios para hacer pagos por las facturas que ha recibido. Una vez configurados, los usuarios de su cuenta recibirán recordatorios por correo electrónico dentro o antes de la fecha de vencimiento configurada por el administrador. Podrá enviar recordatorios basados en la fecha de vencimiento o la fecha de pago prevista de una factura.
Para enviar recordatorios de facturas:
- Ir a la página Configuración > Recordatorios > Recordatorios automatizados - Facturas
- Haga clic en Haz clic Enciende a la derecha del recordatorio para configurarlo.
- Introduzca un nombre, seleccione la duración y los destinatarios del recordatorio.
- Marque la caja cerca Habilitar este recordatorio encenderlo y haga clic en Guardar .
Nota : Puede agregar varios recordatorios haciendo clic + Nuevo recordatorio .
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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