Usuarios y roles en las aprobaciones de transacciones
El administrador de una organización tiene acceso a aprobar transacciones. Sin embargo, puede extender aún más este privilegio a otros usuarios añadiéndolos como aprobadores. Puede agregar aprobadores en Zoho Books y habilitar diferentes permisos de aprobación de módulos de ventas y compra para ellos.
En esta página…
Configurar aprobadores
Los aprobadores son usuarios de la organización que no sean los administradores que tienen acceso de aprobación.Para agregar un aprobador:
- Ir a la página Configuración > Usuarios y roles .
- Ir a la página principal Roles pestaña.
- Haga clic en el Nuevo papel opción.
Perspectiva : Puede duplicar un rol existente haciendo clic en el botón clon.
- Introduzca un nuevo nombre para el rol creado y seleccione los módulos a los que desea dar acceso al usuario.
- Ir a la página principal Ventas y Compras sección.
- Marque las casillas de la columna Aprobar para proporcionar los permisos de aprobación requeridos para diferentes módulos de ventas y compra.
- También puede permitir que los aprobadores Edíten y eliminen transacciones aprobadas haciendo clic en Más permisos junto a cada módulo.
- Haga clic en Haz clic Guardar .
Habilitar permisos de aprobación para usuarios existentes
Los administradores de una organización podrán aprobar todas las transacciones. Sin embargo, puede haber casos en que el administrador desee permitir que otros usuarios existentes aprueben transacciones. Para habilitar el permiso de aprobación para los usuarios existentes:
- Ir a la página Configuración> Usuarios y roles .
- Ir a la página principal Roles pestaña y haga clic Editar sección .
- Ir a la página principal Compras/ventas sección y marque las casillas correspondientes en la columna Aprobar para proporcionar permisos de aprobación.
Invitar a los usuarios
Una vez que haya añadido un nuevo rol para un aprobador y habilitado permisos apropiados, puede asignar este rol a los usuarios existentes o invitar a nuevos usuarios a la organización como aprobadores. Para invitar a nuevos usuarios:
- Haga clic en el Configuración > Usuarios y roles .
- Ir a la página principal Todos los usuarios pestaña y haga clic Invitar al usuario .
- Introduzca los detalles requeridos y seleccione un rol que desea asignar al usuario y haga clic en Enviar .
Inmediatamente, se enviará un correo electrónico al usuario potencial. El usuario debe hacer clic en el enlace Unir cuenta que se le envía para comenzar a usar Zoho Books.
Siguiente >
Flujo de trabajo de aprobación de transacciones
Relacionado
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
Yes
No
Thank you for your feedback!
