Zoho Books - Integración de Zoho Projects Integration

Esta integración allana el camino hacia una mejor contabilidad de sus proyectos en Zoho Projects.

Estás viendo el documento de ayuda para la integración mejorada de Zoho Books - Zoho Projects. Si ha habilitado la integración antes del 22 de octubre de 2018, puede migrar a la nueva integración o dirígete al documento de ayuda para el vieja integración .

Beneficios de la integración :

• Crea y envía varias transacciones en Zoho Books para tus proyectos en Zoho Projects. Estas transacciones incluyen: Facturas, Cotizaciones, Gastos, Gastos recurrentes e Facturas recurrentes.
• Obtenga hojas de tiempo y contactos de Zoho Projects a Zoho Books.
• Obtenga tareas, usuarios y errores asociados con sus proyectos.

En esta página..

• Configurar la integración
• Compruebe el estado de sus datos sincronizados
• Resumen de error
• Crea transacciones para tus proyectos
• Deshabilitar la integración
• Reactivar la integración
• Solución de problemas

Configurar la integración

Requisito previo : Debes ser administrador tanto en tus cuentas Zoho Books como en Zoho Projects.

Genere su clave ZSC

Antes de configurar la integración, necesitaría obtener la dirección de correo electrónico y la clave ZSC asociada con su cuenta de proyectos. Para ello, vaya a su cuenta de Zoho Projects y siga estos pasos:

• Ir a la página Proyectos Zoho > > > > Configuración > > > > Integraciones > > > > Desarrollador Space .
• Navegar hasta el Llave ZSC pestaña bajo Desarrollador Space y copiar el Zsc clave y ID de correo electrónico .

Integrarse con Zoho Projects

Una vez que haya generado la clave ZSC, podrás configurar la integración desde tu organización Zoho Books:

• Ir a la página Libros de Zoho > > > > Configuración > > > > Integraciones > > > > Aplicaciones de Zoho .
• Haga clic en Haz clic Conéctate al lado de Proyectos Zoho para comenzar la configuración.

• Haga clic en Haz clic Conéctate de nuevo desde el panel de integración.
  

• Introduzca el ID de correo electrónico y la Llave ZSC que copió de Zoho Projects y haz clic Siguiente Siguiente .

• Selecciona un portal que te gustaría conectar con Zoho Books desde el menú desplegable.

• Seleccione los módulos que desea sincronizar:

  • Proyectos : El módulo Proyectos se obtiene de forma predeterminada. Sin embargo, solo los proyectos que están asociados con una cliente principal será traído. Cualquier tarea o error asociado con estos proyectos también será obtenida.

  • Hoja de tiempo : Seleccione este módulo para obtener todas sus hojas de tiempo facturables y aprobadas de Zoho Projects. Todos los usuarios asociados con estos proyectos también serán obtenidos. Los usuarios de Zoho Projects, que no formen parte de su organización Zoho Books serán añadidos como usuarios inactivos .

    • Si ha estado utilizando un software contable diferente, puede seleccionar una fecha antes de la cual, sus hojas de horario de Zoho Projects se marcarán como Facturación . Las hojas de tiempo encendidas o después de la fecha seleccionada se marcarán como No facturado en Zoho Books.

    • Puede elegir la segunda opción para importar todas sus hojas de tiempo como No facturado .

• Haga clic en Haz clic Sincronizar ahora .

Ahora, su organización Zoho Books ha sido conectada con su portal en Zoho Projects.

Comprobar el estado de los datos sincronizados

Puede tardar un tiempo en sincronizarse. Puede ver el estado de su integración haciendo clic Actualizar , que mostrará una Sincronización en curso insignia si algunos módulos todavía se están sincronizando.

También puede ver detalles de cuándo se sincronizó cada módulo haciendo clic Mostrar historia de sincronización .

Resumen de error

En caso de que algo saliera mal durante la sincronización, puede ver el resumen de error, que contiene una lista en sentido del módulo de todos los errores que ocurrieron, junto con una razón para su ocurrencia. Para ello:

• Ir a la página Configuración > > > > Integraciones > > > > Aplicaciones de Zoho > > > > Mostrar detalles .
• Haga clic en Haz clic Ver resumen del error .

Ahora, puede ver una lista de todos los errores que ocurrieron en el Detalles de error página.

Crea transacciones para tus proyectos

Una vez que termine de configurar la integración, todos sus proyectos de Zoho Projects, junto con sus usuarios, tareas y errores también estarán disponibles en su organización Zoho Books.

Para crear transacciones en Zoho Books:

• Ir a la página Seguimiento del tiempo > > > > Proyectos .
• Seleccione un proyecto que fue obtenido de Zoho Projects y haga clic en Crear factura o la Nueva transacción desplegable.

Desde aquí, usted será capaz de crear transacciones para sus proyectos y envíelos a sus clientes, si lo desea.

Estas transacciones estarán disponibles al instante desde el Finanzas tab en Zoho Proyectos. Del mismo modo, cualquier transacción creada a partir de Zoho Projects estará disponible al instante en Zoho Books.

Deshabilitar la integración

Para desactivar la integración Zoho Books - Zoho Projects:

• Ir a la página Configuración > > > > Integraciones > > > > Aplicaciones de Zoho .
• Haga clic en Haz clic Mostrar detalles al lado de Proyectos Zoho .
• Haga clic en el Deshabilitar la integración botón y luego haga clic Confirmar .

Reactivar la integración

Una vez que hayas desactivado la integración, puedes volver a habilitarla en caso de que quieras volver a conectarte a Zoho Projects. Para ello:

• Ir a la página Configuración > > > > Integración > > > > Aplicaciones de Zoho .
• Haga clic en Haz clic Mostrar detalles junto a Zoho Projects.
• Haga clic en Haz clic Habilitar la integración .
• Introduzca su Dirección de correo electrónico y Llave de Zsc .
• Haga clic en Haz clic Guardar .

Ahora, la integración se volverá a habilitar para su cuenta Zoho Books.

Solución de problemas

• Asegúrese de que el proyecto esté asociado con una cliente principal .
• Compruebe si el cliente principal ya existe en Zoho Books con una moneda diferente y cambie la moneda si es necesario.

| | No se pudieron obtener hojas de tiempo. | Asegúrese de que las hojas de tiempo se reúnan estas condiciones . | | No se pudieron obtener hojas de tiempo porque sus tareas o proyectos relacionados no pudieron ser obtenidos. | Echa un vistazo a la Detalles de error página para averiguar lo que salió mal mientras recoge los proyectos o tareas. Una vez corregidos estos errores, se obtendrán las hojas de tiempo relacionadas. | | Las tareas no pudieron ser capturadas porque sus proyectos relacionados no fueron obtenidos. | Echa un vistazo a la Detalles de error página para averiguar lo que salió mal mientras recoge el proyecto. Una vez corregidos estos errores, se obtendrán las tareas relacionadas. |

Zoho Books - Integración de Zoho Projects Integration

Esta sección del documento de ayuda es para usuarios que han habilitado la integración Zoho Books - Zoho Projects antes del 22 de octubre de 2018. Puede migrar a la nueva versión para experimentar todas las nuevas características.

Migrar a los libros Zoho mejorados - Zoho Projects Integration

Puede migrar a la integración mejorada con unos pocos clics.

Nota : Solo las transacciones que se han asociado con un Cliente Primario se migrarán a la integración mejorada.

Para migrar:

• Ir a la página Configuración > Integraciones > Zoho Apps .
• Haga clic en el enlace Haga clic aquí para migrar a la versión mejorada de la integración proporcionada en Zoho Projects.

• Lea todos los detalles de la integración en la ventana emergente que aparece.

• Haga clic en Haz clic Procedimiento para migrar.

Una vez realizados, todos sus datos se sincronizarán con Zoho Books, podrá configurar la sincronización de contactos y hojas de horarios y crear transacciones a partir de Zoho Books y Zoho Projects.

Conéctate con Zoho Projects

• Abra su cuenta de Zoho Projects y navega a la Configuración página.
• Seleccione Configuración de Org y haga clic en el Configuración del portal pestaña.

• Desplázate hacia abajo para encontrar el Desarrollador Space sección.
• Copie la clave ZSC (Comunicación de servicio de ZSC) y el ID de correo electrónico de esta sección.

• Inicie sesión en su cuenta de Zoho Books y vaya a> Integraciones > > > > Aplicaciones de Zoho .
• Aquí encontrará Zoho Projects que aún no se ha integrado.
• Para integrar, haga clic en Conéctate .

• Aparecerá una nueva ventana, solicitando su Dirección de correo electrónico y Zoho Proyectos ZSC Key .
• Introduzca o pega las credenciales que copió previamente de su cuenta de Zoho Projects y haga clic en Siguiente Siguiente .

• Una vez finalizada la conexión, se le pedirá que seleccione una Portal que ha sido vinculado a su cuenta de Zoho Projects.

La lista mostrará todos los portales en los que eres el Propietario .

• Hecho, ahora has integrado correctamente Zoho Projects con tu cuenta Zoho Books.

Nota : Cuando configure la integración, el nombre y la dirección de correo electrónico de su organización se compartirán con Zoho Projects.

Crear una factura de Zoho Books para Zoho Projects

• Haga clic en el Más acciones icono de la Facturas ventana de lista y seleccione Factura para proyectos Zoho .

• Se abrirá una nueva ventana solicitándole que seleccione e introduzca información para crear una factura para Zoho Projects.

• Las versiones desplegables contendrán la información ya guardada en su cuenta Zoho Projects.
• Seleccione los proyectos en Zoho Projects para los que está creando una factura. Puede seleccionar un máximo de 5 proyectos.
• Seleccione el cliente para el proyecto.

Si desea enviar la factura a un cliente creado en su cuenta Zoho Books, deje el campo cliente en blanco y cree factura. Puede seleccionar al cliente cuando aparezca el formulario de factura para su edición.

• Introduzca la tarifa, establezca la fecha y seleccione el tipo de factura. El tipo de factura clasifica los elementos de línea en consecuencia. es decir, Proyectos en su conjunto en un elemento de línea, todas las tareas como elementos de línea, etc.
• Si desea incluir cualquier gasto no facturado, seleccione Sí. incluir todos los gastos no facturados asociados a este proyecto .

Esto incluirá los gastos creados en Zoho Projects para el proyecto seleccionado anteriormente y solo para el cliente.

• Haga clic en Crear factura para terminar.
• Una vez creada, esta factura se reflejará en sus cuentas de Zoho Projects en Facturas y gastos pestaña. Esta factura también se puede editar en Zoho Projects.

De la misma manera, las facturas y gastos creados en Zoho Projects también se reflejarán en Zoho Books. Puede ver y editar la factura en su cuenta de Zoho Books y generar informes.

Nota: Una vez completada y facturada una tarea en Zoho Projects / Zoho Books, no se puede facturar de nuevo en Zoho Books / Zoho Projects.

Beneficios de la integración:

• Vea y edite las facturas creadas en Zoho Projects en su cuenta Zoho Books.
• Cree una factura en su cuenta Zoho Books para proyectos creados en Zoho Projects.
• Vea los gastos creados desde su cuenta Zoho Projects en Zoho Books.

Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.

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