Administrar clientes
Manage Clients es una versión de Zoho Books diseñada para atender a los contables que gestionan la financiación empresarial de varios clientes. Esta guía le ayudará a aprovechar al máximo las funciones que están disponibles para los contables.
Nota : Solo podrá acceder a esta versión de Zoho Books solo si eres usuario con el rol de Contador.
En este lugar…
Añadir nuevos clientes
Cuando desee agregar un nuevo cliente, un negocio o una organización cuyo negocio financie, tendrá que crear una nueva organización para ellos. Una vez que cree, se le agregará como contable en esa organización y su cliente será el administrador de esa organización.
Para agregar un nuevo cliente:
- Inicie sesión en una organización exisitng Zoho Books.
- Haga clic en el nombre de la organización en la esquina superior derecha de la ventana.
- Haga clic en el Engranaje icono y haga clic Crear cliente crear una nueva organización.
O - Haga clic en el Engranaje icono y haga clic Administrar para ir a la página de organizaciones.
- Seleccione el Mis clientes pestaña.
- Haga clic en el + Nuevo cliente botón.
- Haga clic en Haz clic Continuar después de leer el contenido en la ventana emergente.
- Introduzca los detalles de la organización clientâ€TMs.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre de la organización | Introduzca el nombre de su organización clientâ€TMs. |
| Ubicación del negocio | Seleccione el país donde se encuentra su negocio de clientâ€TM y elija el Estado/Provincia/Territorio de la Unión. |
| Nombre del cliente | Introduzca el nombre de su cliente. |
| Dirección de correo electrónico del cliente | Introduzca la dirección de correo electrónico de clientâ€TM que utilizarán para iniciar sesión en Zoho Books. |
| Configuración regional | Estos serán preseleccionados en función de la ubicación del negocio. Si es necesario, puede cambiar la zona horaria. |
- Haga clic en Haz clic Comienza .
Se creará una nueva organización y se le agregará como usuario con el rol de Contador. Además, se enviará un correo electrónico a su dirección de correo electrónico clientâ€TM para unirse a la organización como usuario con el rol de administrador.
Administrar comentarios pendientes
Basándose en las actividades de una organización, Zoho Books rellenará una lista en la pestaña Reseñas pendientes para que pueda revisar y realizar acciones relacionadas con ella. La lista contendrá cosas que deben revisarse en función de los siguientes escenarios, cuando:
- se generan declaraciones de impuestos o es necesario realizar alguna acción relacionada con ella
- su cliente u otros usuarios no han aceptado la invitación a unirse a la organización.
- hay tareas pendientes relacionadas con cuentas bancarias como la conciliación pendiente, las transacciones no clasificadas y
- transacciones reconocidas.
- revista están presentes en el proyecto de estado
- hay transacciones pendientes de aprobación
- hay documentos que aún no se han asociado a una entidad
- hay estados bancarios que aún no se han añadido a una cuenta bancaria.
Perspectiva: Las revisiones pendientes se mostrarán sobre la base de los permisos que se hayan configurado para la función Contable. Si la función Contable no tiene permiso para acceder a un módulo, entonces las tareas relacionadas con él no aparecerán.
Para ver las revisiones pendientes:
- Haga clic en el nombre de la organización en la esquina superior derecha de la ventana.
- Haga clic en el Engranaje icono y haga clic Administrar abrir la página de organizaciones.
- Seleccione el Mis clientes pestaña. Puede revisar las tareas pendientes de cada organización enumerada en la organización respectiva.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
