Preferencias de factura
Echemos un vistazo a las diversas configuraciones que puede configurar para el módulo Facturas en Zoho Books.
En esta página…
Configuración básica
Para configurar sus preferencias de factura:
- Ir a la página Configuración > > > > Preferencias .
- Seleccione Facturas en el menú de la izquierda.
Incluya esbozo de pago y sobre devolución en correos de caracol
Cuando está enviando un correo de caracol a sus clientes, puede optar por incluir tanto el esbozo de pago (en el que el cliente ingresa la cantidad que le paga) como el sobre devolución (en el que su cliente encierra efectivo) en correos de caracol.
Mostrar nombre de contacto principal en la sección ‘Remitir a’ en el caracol
Si desea incluir sus datos en el esbozo de pago, marque esta casilla.
Permitir la edición de factura enviada
Puede cambiar los detalles de una factura que ya se envía a su cliente.
Asociar y mostrar recibos de gastos en factura PDF
Puede elegir mostrar cualquier gasto asociado con la factura en el PDF de factura.
Número de pedido de factura
Cuando asigna pedidos de venta a facturas, el número correspondiente que se utilizará puede ser uno de los siguientes:
- Usar el número de pedido de ventas
- Usar el número de referencia de pedido de ventas
Pagos
Reciba notificaciones cuando los clientes paguen en línea
Recibirá una notificación cuando sus clientes le paguen.
¿Quieres incluir el recibo de pago junto con la nota de agradecimiento?
El recibo de pago que contiene los detalles de pago también se envía junto con la nota Gracias cuando un cliente paga una factura.
Automatice nota de agradecimiento al cliente al recibir el pago en línea
Cada vez que su cliente realice un pago en línea por sus facturas, se les enviará una nota de agradecimiento.
Configuración de la nota de entrega
Una nota Dellivery es un documento que se envía mientras se envían mercancías. Contiene los artículos y sus cantidades entregadas. En Zoho Books, puede crear una nota de entrega directamente desde una factura.
Hay una gran cantidad de preferencias que puede configurar para las notas de entrega en Zoho Books.
- Ir a la página Configuración > > > > Preferencias .
- Seleccione Configuración de la nota de entrega en el menú de la izquierda.
El nota de entrega contiene todos los campos anteriores, que se mostrarán al imprimir el aviso de entrega. Puede elegir:
- Editar los nombres de campo
- Habilite que se muestren los campos
Configuración del deslizamiento de embalaje
Un resbalón de embalaje es un documento que se envía desde la tienda junto con el paquete a entregar. Enumera todos los elementos del paquete y otros detalles de la entrega. En Zoho Books, puede crear una nota de entrega directamente desde una factura.
Hay una gran cantidad de preferencias que puede configurar para Embalaje Slips en Zoho Books.
- Ir a la página Configuración > > > > Preferencias .
- Seleccione Configuración del deslizamiento del paquete en el menú de la izquierda.
El resbalón de embalaje contiene todos los campos anteriores, que se mostrarán al imprimir el deslizamiento de embalaje. Puede elegir:
- Editar los nombres de campo
- Habilite que se muestren los campos
Personalización sobre el terreno
Puede agregar varios campos personalizados para el módulo Facturas y asignar diferentes tipos de datos para cada uno de ellos. Más información sobre Personalización sobre el terreno .
Botones y enlaces personalizados
Puede crear nuevos botones en el módulo Facturas para realizar acciones específicas para sus transacciones o para abrir enlaces externos. Puede crearlos utilizando el script deluge y ejecutar acciones basadas en las funciones que agregue. Más información sobre Botones y enlaces personalizados .
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Otras acciones para Invoice
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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