Actualización masiva
Utilizando la actualización masiva, puede filtrar múltiples transacciones como notas de crédito, órdenes de compra, gastos, facturas y créditos de proveedores y actualizar las cuentas que están asociadas con una nueva cuenta.
Escenario: El equipo financiero examina todas las transacciones en sus cuentas antes de la auditoría anual. Los miembros de la organización habían grabado erróneamente algunos cargos de consultor bajo la cuenta de Publicidad y Marketing en lugar de recodificarlos bajo la cuenta de Gastos del Consultor. Actualizar cada transacción manualmente podría ser difícil y llevaría un tiempo. A continuación, utilizan la función de actualización masiva de Zoho Books para actualizar varias transacciones a la vez y enviar sus cuentas a tiempo para la auditoría.
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Filtrar transacciones y actualizar cuentas
Puede filtrar las transacciones en función de sus criterios y actualizar las cuentas de múltiples transacciones a granel. Así es como:
- Ir a la página Contador > Actualización masiva .
- Haga clic en Haz clic Filtro y actualización masiva .
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cuenta | Seleccione la cuenta que necesita filtrar. |
| Contacto | Seleccione el contacto para reducir su búsqueda. |
| Gama de fechas | Especifique una fecha de inicio y fecha de finalización. |
| Rango de monto total | Introduzca el rango de cantidades de las transacciones que está buscando. |
- Haga clic en Haz clic Búsqueda y en función de los criterios que haya establecido, se mostrará la lista de transacciones.
Consejo profesional: También puede buscar transacciones que se han asociado con cuentas inactivas.
- Seleccione las transacciones que deben actualizarse y haga clic en Actualización .
- Seleccione la nueva cuenta en el menú desplegable.
- Haga clic en Haz clic Reemplazar .
Estas son la lista de cuentas que no se filtrarán:
- Cuentas por cobrar y cuentas por pagar
- Ingresos no ganados y ganancias retenidas.
- Cuentas fijas e inventario rastreado.
- Cuentas bancarias.
Advertencia: No podrá deshacer una actualización masiva. Dado que las cuentas de actualización masiva en las transacciones causa cambios significativos en sus datos financieros, generalmente se recomienda que lo haga con la ayuda de un contable.
Nota: Solo se pueden actualizar un máximo de 50 transacciones a la vez y las transacciones que se han presentado no pueden actualizarse.
Historial de actualizaciones masivas
Para ver la lista de actualizaciones masivas que has hecho,
- Ir a la página Contador > Actualización masiva .
Aquí, podrá ver el estado y los detalles de sus actualizaciones masivas en curso y anteriores.
Para ver los detalles de su actualización masiva, como la fecha, descripción y estado,
- Ir a la página Contador > Actualización masiva .
- Haga clic en una actualización masiva para ver los detalles.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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