Preferencias del Portal del Cliente
Puede editar el nombre del portal y la URL, así como configurar pocas otras configuraciones para el portal del cliente en las preferencias del portal. Para acceder a él:
- Ir a la página Configuración > Preferencias > Portal .
- Navegar hasta el Portal del Cliente pestaña.
Aquí, puede personalizar las siguientes opciones:
Nombre del portal
El nombre del portal es exclusivo de su organización y se utiliza en la URL del Portal del Cliente. Esto es generado automáticamente de forma predeterminada. Sin embargo, puede cambiar el nombre del portal haciendo clic Editar sección .
Consejo profesional: Si tiene un sitio web con su propio dominio, puede permitir que los clientes accedan al portal con este dominio por: mapeo de dominios personalizados en Zoho Books.
Envíame una notificación por correo electrónico para cada actividad que tenga lugar en el portal
Habilite esta opción para ser notificada cuando un cliente acepte un presupuesto, vea una factura por primera vez o realice cualquier otra actividad en el Portal del Cliente.
Enviar una notificación por correo electrónico a mi cliente cuando comente sobre transacciones
Habilite esta opción para notificar a los clientes a través de su dirección de correo electrónico cuando comente cualquiera de sus transacciones.
Permitir que el cliente edite su información en el portal
Habilite esta opción para permitir que los clientes editen sus datos, como datos personales, direcciones de facturación y envío y datos de la tarjeta.
Permitir a los clientes reenviar documentos desde el portal
Habilite esta opción para permitir que los clientes envíen sus facturas y cotizaciones a otras personas. Cuando sus clientes se lo envíen, ellos€TM se añadirán automáticamente como personas de contacto para ese cliente en Zoho Books.
Habilitar la revisión de clientes para mis servicios
Habilite esta opción para que sus clientes escriban comentarios sobre su negocio.
Permitir a los clientes ver órdenes de venta
Habilite esta opción para que los clientes vean sus órdenes de venta directamente desde el Portal del Cliente. Pueden descargar el PDF, reenviar o imprimir la orden de venta.
Permitir a los clientes ver proyectos y hojas de tiempo
Habilite esta opción para que los clientes vean sus proyectos y hojas de tiempo directamente desde el Portal del Cliente. Pueden ver las tareas, entradas de tiempo (y su estado), y también agregar comentarios a sus proyectos.
Mensaje de banner
Puede introducir un mensaje que se mostrará a sus clientes en la página de inicio del Portal del Cliente.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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