Preferencias del contable


Establecer el código de cuenta como obligatorio y único

Puede hacer que los códigos de cuenta obligatorios para nuevas cuentas y asegurarse de que cada código de cuenta sea único. Así es como:

Ahora, cada vez que cree una nueva cuenta o edite una cuenta existente, debe introducir un código de cuenta único.


Configurar cuentas predeterminadas utilizadas en transacciones

Nota: Esta función solo está disponible en el acceso temprano. Para habilitar esta función, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte en support@zohobooks.com.

Puede configurar cuentas predeterminadas para diferentes entradas contables. Por ejemplo, puede asignar una cuenta predeterminada para Cuentas por cobrar para rastrear los pagos de los clientes y los saldos pendientes. Del mismo modo, puede configurar cuentas predeterminadas para Cuentas por pagar, Cargos de envío, Ajustes, Ajustes, Descuentos, Descuentos del proveedor y Acongresos del cliente. Así es como:

Ahora, las entradas contables se rastrearán bajo las cuentas predeterminadas configuradas.


Establecer preferencias para entradas de diario recurrentes del diario

Recurring journals are automated journal entries for repetitive transactions like rent or depreciation. You can save them as drafts or publish them immediately. To set your preference on how the child journals must be saved:

Todas las revistas recurrentes ahora seguirán su preferencia seleccionada.


Campos personalizados de Journal

En Zoho Books, puede crear campos personalizados para entradas de diario para capturar información adicional. Por ejemplo, puede crear un campo personalizado de diario para rastrear las referencias de transacciones, notas de auditoría o incluso detalles fiscales.

Crear un campo personalizado del diario

To create a journal custom field:

Consejo profesional: Para modificar esta preferencia para el campo personalizado más adelante, vaya a Configuración > Preferencias > Contador > Pestaña Campos personalizados diarios pestaña. Coloca el cursor sobre el campo personalizado, haga clic en el menú desplegable de la derecha y seleccione Mostrar en Todos los archivos PDF. Para ocultarlo de nuevo, siga los mismos pasos y haga clic en Ocultar todos los archivos PDF en el menú desplegable.

El campo personalizado aparecerá ahora en la página Nuevo diario para revistas manuales o recurrentes.


Otras acciones en Journal Custom Fields

Editar un campo personalizado del diario


Marcar un campo personalizado del diario como inactivo

Advertencia: Cuando marque un campo personalizado como inactivo, ya no se mostrará en ninguna revista.

El campo personalizado ahora está inactivo y eliminado de todas las revistas existentes. No aparecerá al crear una nueva entrada del diario.

Nota: Para marcar un campo personalizado como activo de nuevo, siga los mismos pasos que anteriores y haga clic en Marcar como Activo en el menú desplegable.


Establecer permisos de acceso para el campo personalizado del diario

Puedes controlar quién en tu organización puede acceder a un campo personalizado específico que agregaste en la revista. Así es como:

Los usuarios con los permisos establecidos ahora pueden acceder a la información de campo personalizada.


Eliminar un campo personalizado del diario

Advertencia: Eliminar un campo personalizado diario lo elimina permanentemente de todas las revistas existentes. Haga clic en Force Eliminar para proceder.

Insight: Si no estás usando un campo personalizado temporalmente, simplemente puedes simplemente marcarlo como inactivo en lugar de eliminarlo.

Para eliminar un campo personalizado diario:


Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.

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