Zoho Books - Integración Zoho Cliq Integration
Zoho Cliq es un aplicación de chat que te ayuda a conectarte y colaborar con tu equipo en tu lugar de trabajo. Le ayuda a mantener a su equipo en el bucle sobre sus actividades comerciales.
En este lugar…
Beneficios de integrar Zoho Books con Zoho Cliq
- Puedes colaborar con usuarios de Zoho Cliq desde Zoho Books utilizando la barra de chat rápida; y
- Reciba notificaciones importantes de Zoho Books en tu canal Cliq preferido.
Para entender mejor cómo esta integración le ayudará, veamos un escenario de una empresa que utiliza Zoho Books para contabilidad y Zoho Cliq para la comunicación interna.
Escenario: El equipo de ventas de la empresa se pone en contacto con los clientes con respecto a las ventas, pero no tienen acceso a la cuenta Zoho Books. Como resultado, no saben si el cliente ha visto la cotización, la ha aceptado o rechazado, etc. Sin embargo, mediante la integración de Zoho Books con Zoho Cliq, el equipo de ventas podrá recibir notificaciones en el canal Zoho Cliq cada vez que un cliente:
- Vea un presupuesto
- Comentarios en un presupuesto
- Acepta o rechaza un presupuesto
- Vea una factura
- Comentarios sobre una factura, o
- Realiza pagos a facturas.
Del mismo modo, el equipo de Finanzas de una empresa utilizará Zoho Books predominantemente y podrá colaborar con otros usuarios de Zoho Cliq directamente de Zoho Books utilizando la barra de chat Zoho Cliq.
Requisitos previos:
- Debes tener una cuenta activa de Zoho Cliq para la que hayas iniciado sesión utilizando la misma cuenta Zoho que usó para iniciar sesión en Zoho Books.
- Un canal activo en Zoho Cliq con los miembros necesarios del equipo que deben recibir las actualizaciones de Zoho Books.
Integrar libros Zoho con Zoho Cliq
Configurar los libros Zoho - Zoho Cliq es fácil.
- Inicia sesión en tu cuenta de Zoho Books.
- Haga clic en el Engranaje icono en la esquina superior derecha y seleccione Integraciones .
- Seleccione el Aplicaciones de Zoho tab y encontrarás Zoho Cliq en él.
- Haga clic en el Conéctate botón para integrar su organización Zoho Books con Zoho Cliq.
- Habilitar el Barra de chat Zoho Cliq dentro de los libros de Zoho opción de que la barra de chat rápida aparezca en la parte inferior de la página en Zoho Books.
- Habilitar el Notificación de libros de Zoho Cliq opción.
- Seleccione un canal para conectarse con Zoho Books. Las notificaciones de Zoho Books se publicarán en este canal.
- Haga clic en Haz clic Conéctate .
-
Una vez que termine de integrarse con Zoho Cliq, comenzará a recibir notificaciones de Zoho Books en tu canal Cliq en función de la actividad de sus clientes en el Portal del Cliq.
-
Recibirá notificaciones en el canal seleccionado cada vez que un cliente:
- Vea un presupuesto
- Comentarios en un presupuesto
- Acepta o rechaza un presupuesto
- Vea una factura
- Comentarios sobre una factura, o
- Realiza pagos a facturas.
Deshabilitar la integración
Cuando no desea que Zoho Books se integre más con Zoho Cliq, puede desactivar la integración fácilmente. Tendrá que desactivar las opciones de la integración para desactivar la integración.
Nota: Los mensajes en Zoho Cliq continuarán permaneciendo en Zoho Cliq incluso después de desactivar la integración.
Para desactivar:
- Haga clic en el Engranaje icono en la esquina superior derecha, y seleccione Integraciones .
- Haga clic en el Aplicaciones de Zoho tab y encontrarás Zoho Cliq en él.
- Haga clic en el Mostrar detalles botón.
- Deshabilitar el Zoho Libros Notificaciones en Zoho Cliq opción.
- Haga clic en Haz clic Desactivar en la ventana emergente y ya no recibirás notificaciones Zoho Booksâ€TM en tu canal Zoho Cliq.
- Del mismo modo, deshabilite el Barra de chat Zoho Cliq dentro de los libros de Zoho opción de eliminar la barra de chat rápida de la parte inferior de la página en Zoho Books.
Ahora, Zoho Books será desactivado de Zoho Cliq. Puedes permitirlo de nuevo cuando sea necesario.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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