Información del cliente en transacciones
Puede controlar qué información de su cliente se muestra en sus transacciones de ventas y compra.
Letâ€TM toman el ejemplo de una factura.
Las facturas que envíe a sus clientes tienen una determinada plantilla. Puede editar el formato de su factura utilizando esta plantilla. Así es como:
- Ir a la página Configuración > > > > Plantillas y seleccione Facturas .
- Seleccione una plantilla o haga clic en + Nuevo .
- Si está utilizando una nueva plantilla, haga clic en Use esto después de seleccionarlo y hacer clic Use esto de nuevo para confirmar.
- Haga clic en Haz clic Editar sección en la plantilla.
- Seleccione el Cabecera en el lado izquierdo de la página.
- Desplázate hacia abajo y seleccione Formato de dirección de organización y Formato de dirección del cliente .
- Haga clic en Haz clic Insertar marcadores de posición y seleccione los campos que desea mostrar en su transacción. Incluso puede agregar contenido adicional escribiendo en el cuadro marcador de posición.
- Guardar los cambios y Vista previa el documento.
- Después de la confirmación, haga clic en Guardar .
- Seleccione esta plantilla como la predeterminada haciendo clic en el Configuración desplegable junto a la plantilla y seleccione Establecido como predeterminado .
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Saldo de apertura para clientes/proveedores
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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