Zoho Books - Integración de correo electrónico
Su interacción con sus clientes y proveedores no solo se detiene con usted enviando cotizaciones o facturas. Aparte de eso, también puede enviarles correos electrónicos desde su dirección de correo electrónico personal, agradeciéndoles su compra o enviándoles documentos importantes para firmar y así sucesivamente.
Cualquier transacción que envíe usando Zoho Books sería un correo generado por el sistema. Esto significa que sus clientes tendrán que responder a su dirección de correo electrónico personal. Existe la posibilidad de que te pierdas estos correos electrónicos en la enorme pila de correos electrónicos que vienen todos los días.
Ya no. Con la nueva función de integración de correo electrónico, ahora puede agregar su dirección de correo electrónico personal a su organización Zoho Books, y los correos entre esta dirección de correo electrónico y la dirección de correo electrónico del contacto se recogerán directamente en la Correo electrónico sección bajo su contacto en Zoho Books.
Este documento le guiará a través de lo siguiente:
- Una visión general rápida de la integración de correo electrónico
- Configuración de su dirección de correo electrónico
- Puntos a recordar
- ¿Cuáles son los beneficios de esta característica?
- Cambiar su dirección de correo electrónico integrada
- Deshabilitar la integración
Una visión general rápida de la integración de correo electrónico
Configuración de su dirección de correo electrónico
Hay dos maneras de configurar su dirección de correo electrónico.
Método 1:
- Desde Configuración, vaya a Integraciones .
- En Integraciones, encontrar Otras aplicaciones .
- En Otras aplicaciones, encontrarás Suite/Gmail y Office 365/Outlook integraciones.
- Haga clic en Habilitar la integración para conectarse con cualquiera de ellos.
Método 2:
- Abrir el Contactos módulo y haga clic en el contacto correspondiente.
- Seleccione Correo electrónico .
- En Correo electrónico, haga clic en Conecta tu cuenta de correo opción a la derecha, como se muestra en la imagen de abajo:
- Puede elegir entre Gmail y Outlook, o hacer clic en Enlace con la cuenta de trabajo para conectarse con su cuenta de G Suite o Office 365.
- Una vez que haya configurado la integración, puede ver los correos yendo a la Contacto > Correo > Correo desplegable Correo electrónico > Elija su correo electrónico integrado .
Puntos a recordar
- Puede elegir entre G Suite/Gmail y Office 365/Microsoft Outlook, como su dirección de correo electrónico personal.
- Solo puede tener una dirección de correo electrónico activa conectada a su organización Zoho Books.
¿Cuáles son los beneficios de esta característica?
Una vez que los correos electrónicos estén recogidos en los correos de su contacto, puede agregar el correo al interesado Factura , , , Cotización o a la Contacto Actividad página, haciendo clic en el Añadir correo a como se muestra en la imagen de abajo:
Además, si el correo contiene archivos adjuntos, puede adjuntarlos al contacto haciendo clic en el icono del clip de papel junto a la opción Agregar correo a, como se muestra en la imagen de abajo:
Nota: Puede adjuntar hasta 10 archivos, de 5 Mb cada uno.
Si el correo que estás buscando aún no ha sido obtenido, haz clic en el
botón en la esquina superior derecha.
Cambiar su dirección de correo electrónico integrada
Puede cambiar su dirección de correo electrónico haciendo clic en la dirección de correo electrónico y seleccionando Configurar correos electrónicos , como se muestra a continuación:
También puedes hacerlo yendo a Integraciones > > > > Otras aplicaciones > > > > Configurar correos electrónicos .
¡Advertencia!
Si desea cambiar su dirección de correo electrónico, tendrá que desconectar la existente y conecte la nueva dirección de correo electrónico.
Deshabilitar la integración
Puede desactivar la integración de correo electrónico navegando a Integraciones > > > > Otras aplicaciones > > > > Deshabilitar la integración , disponible junto a su dirección de correo electrónico.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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