Configuración de su organización
En esta sección, puede introducir información básica de su organización como dirección, información de contacto, etc. Esta información se obtiene automáticamente cuando crea cotizaciones y facturas.
Perfil de organización
Para configurar el perfil de organización, haga clic en el icono de engranaje presente en la esquina superior derecha de la página y seleccione Perfil de organización.
En la página Perfil de organización, encontrará los siguientes campos:
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Logo de la empresa: El logotipo que subas aquí se reflejará en todos sus documentos como cotizaciones, facturas, etc. Simplemente puede hacer clic en - Sube tu logotipo botón, seleccione el archivo de imagen y cargarlo.
Tamaño preferido: 240px * 240px con 72 DPI.
Tamaño máximo del archivo: 1 MB. -
Nombre de la organización: Puede editar el nombre de su organización introducido durante la configuración rápida, en este campo.
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URL del portal: Puede configurar la configuración relacionada con el Portal del Cliente, haciendo clic en Cambiar configuración del portal. Podrá cambiar el nombre del portal, introducir un mensaje de banner, habilitar la notificación por correo electrónico de cada actividad del portal de clientes y permitir a los clientes reenviar documentos desde el portal.
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Industria: Seleccione el tipo de industria bajo el que se encuentra su negocio.
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Tipo de Negocio: Elige tu tipo de negocio. Por ejemplo: Propietario único, Asociación, Corporación, etc.
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Ubicación del negocio: Elija el país en el que opera su negocio.
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Dirección de la empresa: Proporcionar una dirección postal detallada junto con otros datos de contacto como número de teléfono, sitio web, etc. Puede agregar una dirección de remesas adicional.
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Contacto principal: Cambie o edite el nombre y la dirección de correo electrónico introducidos durante la configuración rápida. Si desea tener varias direcciones de correo electrónico para una organización, haga clic en Configurar correos electrónicos y seleccione +Agregar contacto adicional . Introduzca el nombre y la dirección de correo electrónico del usuario que desea agregar y haga clic Guardar .
Pase el cursor junto a una dirección de correo electrónico y haga clic en Marca como primaria para marcarlo como correo electrónico principal. En lo sucesivo, cada comunicación por correo electrónico (cotas, facturas, etc) enviada a contactos (clientes o proveedores) pasará de este ID de correo electrónico de forma predeterminada.
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Moneda base: La moneda que selecciona al registrarse se muestra aquí. Como se menciona en la configuración rápida, no se puede cambiar si se registran transacciones.
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Ejercicio económico: Diferentes empresas siguen diferentes años fiscales, seleccione la que mejor se adapte a las necesidades contables y reglamentarias de su organización.
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Base imponible: Seleccionar una base impositiva correcta también es clave para definir sus estados financieros posteriores a impuestos. En caso de que no esté seguro de qué tipo de base imponible (acual o Efectivo) seguir, recomendamos obtener asesoramiento de un experto en impuestos o un contable.
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Zona horaria: Zoho Books rellena la zona horaria en función de la ubicación que elija durante el registro. Puede editar si es necesario.
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Formato de fecha: Seleccione su formato de fecha preferido principalmente en su país o específico para su organización.
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ID de empresa: En caso de que desee mostrar el ID de su empresa en la factura, puede agregarlo aquí. El ID de la empresa es el requisito jurisdiccional para cada empresa y es específico del país.
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ID de impuestos: En caso de que también desee mostrar su ID de impuestos en la factura, puede agregarlo aquí. Esto es específico para el requisito regulatorio de la empresa.
Agregar una nueva organización
Zoho Books te da la opción de agregar varias organizaciones a tu cuenta. De esta manera, puede gestionar sus diversas cuentas empresariales bajo un solo inicio de sesión de Zoho Books y obtener una visión comparativa de la salud financiera de su grupo de empresas.
Para agregar una organización; siga estos pasos:
- Haga clic en el botón desplegable junto al nombre de su organización y haga clic en el Administrar organizaciones opción. Serás redirigido a una nueva página.
- Haga clic en el Nueva organización botón proporcionado en la parte superior derecha de la pantalla
- Introduzca los detalles relevantes de la nueva organización, haga clic en Guardar ¡y ya estás!
Una vez que haga clic en Guardar y continuar , usted será redirigido automáticamente a la página de configuración rápida de su organización recién creada.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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