Libros de Zoho - Zendesk Integration
Zendesk es un software de servicio al cliente que facilita una interacción más rápida y fácil entre las empresas y sus clientes. Le permite priorizar, rastrear, resolver consultas de atención al cliente y recopilar datos de los clientes desde un solo lugar. Integrar Zoho Books con Zendesk le permitirá a su agente de atención al cliente acceder a la información de sus clientes de Zoho Books. Información como los datos de contacto del cliente, las transacciones y los pagos de facturas del cliente se puede ver dentro de Zendesk.
En esta página…
Escenario: Un cliente tiene una consulta sobre su factura y datos de pago. Su personal, es decir. agente de atención al cliente, ve la consulta desde su cuenta de Zendesk. Cuando su cuenta esté integrada con Zoho Books, podrán extraer todos los datos relativos al estado de factura del cliente y el pago realizado dentro de Zendesk.
Al integrar Zoho Books con Zendesk, podrás buscar:
- Información del cliente - Nombre del cliente, dirección de facturación y envío, dirección de correo electrónico, personas de contacto, moneda y números de teléfono.
- Detalles de la factura - Fecha de facturación, fecha de vencimiento y cantidad facturada.
- Detalles de pago - Cantidad pagada y importe adeudado.
Configurar la integración de Zendesk
Configurar sus libros Zoho - Zendesk integración es fácil.
Requisitos previos
- Asegúrese de que su agente de atención al cliente sea un usuario en su organización Zoho Books.
- Su agente de atención al cliente debe tener acceso a su cuenta de Zendesk, que tiene Zoho Books integrado en ella.
Puedes integrar Zoho Books con Zendesk en unos sencillos pasos. Así es como:
- Iniciar sesión a su Zendesk cuenta.
- Haga clic en Haz clic Configuración en la barra lateral de su página de inicio de Zendesk y seleccione Marketplace .
- Escriba Zoho Libros en la barra de búsqueda y seleccione Zoho Books.
- Haga clic en Haz clic Instalar para integrar Zoho Books en tu cuenta de Zendesk.
- En la página siguiente, seleccione la cuenta de Zendesk a la que desea instalar Zoho Books y haga clic en Instalar .
- Ahora selecciona la aplicación Zoho Books y edita tu Configuración general .
- Editar el Título de su solicitud.
- Habilitar el restricciones de papel opción para restringir que su agente de atención al cliente acceda a Zoho Books.
- Habilitar el restricciones de grupo opción para seleccionar el grupo que debe tener acceso a esta aplicación.
- Habilitar el ¿Eres cliente de la Unión Europea (UE) opción para acceder a la edición europea de Zoho Books.
- Haga clic en Haz clic Instalar para completar la integración.
Acceso a Zoho Libros de Zendesk
Una vez instalada la aplicación Zoho Books, la integración está lista para usar. Para acceder a él desde Zendesk:
- Inicie sesión en su Zendesk cuenta.
- Haga clic en el Vistas pestaña desde la barra lateral para ver la entradas de soporte .
- Seleccione un ticket que pueda requerir que acceda a Zoho Books.
- Haga clic en Haz clic Aplicaciones en la esquina superior derecha de la página.
- Seleccione Iniciar sesión Registrarse para completar el inicio de sesión en su cuenta Zoho Books para obtener los datos del cliente. Si ya ha iniciado sesión, seleccione Zoho Books de su lista de aplicaciones, y podrá ver los datos de ese cliente.
Una vez que te hayas conectado a Zoho Books, deberías poder ver lo siguiente:
Descripción general - Proporciona detalles sobre la información de contacto del cliente, incluyendo direcciones del cliente, números de teléfono, personas de contacto y moneda.
Comentarios - Le da el historial de transacciones del cliente, incluidos los detalles de pago con la fecha.
Ventas - Le permite ver las facturas de los clientes y los detalles de pago.
Deshabilitar la integración
La integración se desactivaría cuando desinstalar la aplicación Zoho Books. Una vez que la aplicación esté desactivada, ya no podrá buscar información de Zoho Books mientras resuelve los problemas del cliente.Para desactivar la integración:
- Haga clic en Haz clic Configuración en la barra lateral de la página de inicio de Zendesk.
- Seleccione Administrar .
- Bajo el Actualmente instalado pestaña, haga clic en el Engranaje icono cerca del logotipo de Zoho Books.
- Deshabilitar el interruptor Toggle para desactivar la integración.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
Yes
No
Thank you for your feedback!
