Portal del Cliente

El Portal del Cliente de Zoho Books es un espacio dedicado para que sus clientes vean y administren todas sus transacciones. Les proporciona más control sobre acciones como aceptar cotizaciones o pagar facturas, desde un solo lugar.

Una vez que configure el portal del cliente, podrás:

• Colabore con los clientes en cotizaciones y hazlas aprobadas.
• Compruebe cuándo un cliente ha visto su factura.
• Permita a los clientes pagar todas sus facturas desde un solo lugar.
• Presente sus entradas de tiempo para su aprobación antes de facturarlas.
• Obtenga opiniones de los clientes sobre su negocio.
• Interactúa y discuta con los clientes en tiempo real sobre los comentarios.

Configurar el portal del cliente para clientes

El Portal del Cliente estará disponible para su organización de forma predeterminada. Puede ver (o cambiar) la URL para acceder al portal en Preferencias . Para proporcionar a sus clientes acceso al portal de clientes, debe configurar el portal para cada persona de contacto individualmente en Zoho Books.

Para configurar el acceso al portal para un cliente:

• Ir a la página Ventas > Clientes .
• Seleccione el cliente al que desea proporcionar acceso.
• Haga clic en Haz clic Más > Configurar el portal del cliente . O bien, también puede hacer clic habilitar en la sección Otros detalles.

• En la ventana emergente, seleccione las personas de contacto a las que desea proporcionar acceso.
• Haga clic en Haz clic Establecer contraseña del portal e introduzca la contraseña que el cliente necesita usar para iniciar sesión en el portal.
• Una vez que haga clic Guardar , Zoho Books enviará un correo electrónico a sus clientes invitándolos al portal. Puedes personalizar el contenido de este correo electrónico .

Iniciar sesión en el Portal del Cliente

Una vez que el portal de clientes haya sido habilitado para un cliente, recibirá una invitación por correo electrónico. Puede solicitar a sus clientes que revisen su correo electrónico y acepten la invitación para acceder al portal. Este correo electrónico contendrá lo siguiente:

• URL del portal: El enlace para acceder al portal
• Nombre de usuario: Su dirección de correo electrónico en Zoho Books
• Contraseña: Su contraseña
• Un botón de invitación de aceptación

Sus clientes podrán cambiar su contraseña para el Portal del Cliente después de hacer clic en el botón Aceptar invitación. A continuación, pueden introducir su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en el portal. Cuando inicien sesión correctamente, la página de inicio del portal del cliente será visible.

Funciones en el Portal del Cliente

Las transacciones que haya creado para sus clientes serán visibles para ellos en el portal del cliente. Echemos un vistazo a las diversas acciones que sus clientes podrán realizar en cada módulo.

Inicio

El Home o Panel es la primera pantalla que sus clientes ven cuando inician sesión en el portal del cliente. Les da una visión general de las transacciones que tuvieron lugar entre usted y sus clientes. Pueden ver los siguientes detalles en el panel:

• Facturas sobresalientes: El importe total que su cliente le debe por sus facturas impagadas. Los clientes pueden hacer clic en Pagar ahora para pagar toda esta cantidad.
• Créditos disponibles: El importe total que debe a su cliente. Esto podría ser cualquier reembolso o notas de crédito que hubiera creado para ese cliente.
• Facturas excepcionales del retenedor: El importe total que su cliente le debe por sus facturas de retención.
• Pagos de retenedor disponibles: El importe total del retenedor disponible que puede reembolsar o aplicar a sus facturas.
• Último pago realizado: La cantidad y fecha del pago reciente realizado por su cliente.
• Cotizaciones: El número de cotizaciones que su cliente tiene que aprobar. Al hacer clic en esto, se mostrarán todas sus citas abiertas.
• Hojas de tiempo: El número de hojas de tiempo que su cliente tiene que aprobar. Al hacer clic en esto, se mostrarán todas sus aprobaciones pendientes.

Aparte de los detalles anteriores, la página de inicio también muestra su detalles de la cuenta del cliente , sus personas de contacto y los datos de contacto de su organización.

Aceptar cotizaciones

Puedes negociar con tus clientes sobre el valor de un producto o servicio que vende enviándoles un presupuesto. En el portal de clientes, sus clientes pueden ver la lista de cotizaciones que han recibido de usted en el Cotizaciones sección. Pueden hacer clic en una cotización para ver sus detalles. También pueden filtrar la lista para mostrar un tipo particular de cotización haciendo clic en el menú desplegable encima de la lista.

Si están satisfechos con el precio y la oferta, pueden aceptar el presupuesto. Así es como:

• Haga clic en Haz clic Cotizaciones en la barra lateral izquierda.
• Seleccione la cita que necesita ser aprobada.
• Haga clic en el Aceptar botón.

Sus clientes pueden rechazar una cotización si no están de acuerdo con ella y quieren una mejor oferta, haciendo clic en el Disminución botón. Pueden negociar con usted a través de los comentarios. A continuación, puede responder a los comentarios de su organización Zoho Books (Mark el Pantalla en el portal opción para hacer visibles los comentarios en el portal), editar esta cita rechazada para hacer una oferta prometedora y envíela de nuevo para su aprobación.

Facturas de pago

Sus clientes pueden ver la lista de todas sus facturas y facturas de retención en el Facturas sección del portal del cliente. Pueden hacer clic en una factura para ver sus detalles. Si la factura no está pagada, pueden optar por pagarla al instante haciendo clic Pague ahora . Los clientes pueden optar por filtrar la lista para mostrar un tipo particular de factura o ordenar las facturas haciendo clic en el menú desplegable por encima de la lista.

Cuando su cliente hace clic Pague ahora para una factura, se abrirá la página de pago. Si ha habilitado pagos parciales por esa factura (en la pantalla de creación de facturas), su cliente puede introducir la cantidad que desea pagar ahora. De lo contrario, tendrán que pagar el importe total de la factura.

Los clientes pueden realizar pagos eligiendo su modo de pago preferido (los métodos de pago disponibles dependen de la pasarela de pago configurada). Puede proporcionar varias opciones de pasarela de pago a su cliente mientras crea una factura para ellos.

Pagos con tarjeta

Para realizar pagos con tarjeta de crédito/débito, los clientes pueden introducir su número de tarjeta, CVV, fecha de caducidad, dirección de facturación y el país para realizar el pago. También pueden guardar las tarjetas y usarlas mientras hacen pagos para futuras facturas.

Pagos ACH

Para que los clientes puedan realizar pagos ACH, debe habilitar Permitir que este cliente pague a través de su cuenta bancaria opción para ellos en la sección Otros detalles en la pantalla de creación del cliente. Los clientes pueden optar por guardar los datos de su cuenta bancaria para futuras transacciones comprobando la Utilice esta cuenta para transacciones futuras opción.

Seguimiento de los pagos realizados

En el Pagos realizados sección en el portal de clientes, sus clientes pueden rastrear todos los pagos que han realizado hacia su negocio. Esto incluye tanto los pagos en línea como los pagos fuera de línea que has registrado para ellos en Zoho Books. Los clientes pueden filtrar la lista para ver solo los pagos de facturas y también ordenar los pagos por fecha o monto.

Pueden hacer clic en un pago en particular para ver su recibo de pago, y también comprobar los detalles de la factura o retenedor para la que se realizó este pago. Sus clientes pueden hacer clic en el Descargar PDF o Imprimir botón para guardar una copia del recibo.

Ver órdenes de venta

Si ha creado una orden de venta para que su cliente confirme los artículos y el precio de una venta, pueden verla en el portal bajo Órdenes de venta . Para borrar los detalles de una orden de venta en particular, pueden hacer clic en el número de pedido de ventas. Junto con los detalles del pedido, los clientes también pueden ver los detalles de la factura asociada con una orden de venta cumplida.

Administrar hojas de tiempo

Proyectos

Sus clientes pueden ver la lista de todos sus proyectos activos en el Proyectos sección del portal del cliente.

Para comprobar más detalles de un proyecto en particular, pueden hacer clic en un nombre del proyecto. Pueden ver los siguientes detalles del proyecto seleccionado:

• Tareas : Todas las tareas facturables que ha creado para este proyecto se enumerarán aquí junto con sus horas registradas, horas facturadas y horas no facturadas.
• Entradas de tiempo : Todas las entradas facturables que ha registrado para este proyecto se enumerarán aquí junto con las horas registradas y el estado de facturación.
• Comentarios : Los clientes pueden utilizar este espacio para colaborar con usted en relación con este proyecto. Los comentarios añadidos aquí se mostrarán en la sección Comentarios del proyecto en su organización Zoho Books.

Hoja de tiempo

Para informar a sus clientes el tiempo exacto que pasa trabajando en un proyecto (para que pueda facturarlos con precisión), puede obtener sus hojas de tiempo aprobadas por los clientes. Para esto, tienes que crear una aprobación del cliente en Zoho Books.

Sus clientes pueden ver todas las aprobaciones de hojas de horas que los ha enviado bajo el Hoja de tiempo sección en el portal del cliente. También pueden filtrar y ver las aprobaciones en función del estado de aprobación.

Los clientes pueden hacer clic en una aprobación particular para ver sus detalles. Si están satisfechos con las entradas de tiempo, pueden aprobar la aprobación presentada haciendo clic en el Aprobar botón. Si no es así, pueden Rechazar y proporcionar la razón. También pueden comunicarse con usted a través de los comentarios.

Generar estado de cuentas

Un estado de cuentas es un documento que enumera todas las transacciones que tuvieron lugar entre usted y su cliente durante un período de tiempo particular. Esta declaración le permite a su cliente saber la cantidad total que le debe por las ventas que tuvieron lugar durante ese período.

Los clientes pueden generar esta declaración en el portal del cliente para ver su saldo excepcional. Así es como:

• Ir a la página principal Declaraciones sección en el portal del cliente.
• Seleccione el Gama de fechas en la esquina superior izquierda.
• Haga clic en Haz clic Ir a la navegación para generar la declaración.
• Haga clic en el Descargar PDF o Imprimir botón para guardar una copia de la declaración.

Compartir documentos

Las cotizaciones, facturas y pedidos de ventas en el portal del cliente se pueden imprimir, descargar como PDF y reenviarse a otros contactos de sus clientes.

Obtener notificación

El portal de clientes es una gran manera para que usted compruebe si sus clientes han visto sus transacciones. Una vez que un cliente vea su cotización o factura en el portal, se le notificará con un â€Vistas a la página web icono en la cotización específica o factura en su organización Zoho Books.

Un correo electrónico de notificación será enviado a su dirección de correo electrónico principal en Zoho Books cuando su cliente:

• Acepta o rechaza un presupuesto.
• Añade un comentario sobre un presupuesto, factura o hoja de tiempo.
• Realiza un pago por una factura.
• Actualiza sus detalles.

Detalles del cliente

• Actualizar los detalles de la cuenta
• Editar detalles de la tarjeta
• Cambiar contraseña

Actualizar los detalles de la cuenta

Si sus clientes han cambiado sus datos personales o de empresa, pueden actualizarlos en el portal del cliente. Así es como:

• Ir a la página principal Inicio página del portal del cliente.
• Desplázate hacia abajo hasta Mis detalles y haga clic Ver más .

• Haga clic en el Editar sección icono al lado de la sección que tiene que actualizarse, rellenar los detalles y haga clic en icono Guardar .
  

Editar detalles de la tarjeta

Los clientes pueden ver los datos de su tarjeta en el portal del cliente si:

• Has añadido los datos de su tarjeta en Zoho Books.
• Usted ha solicitado información de pago a los clientes, y han añadido sus datos de su tarjeta.
• Sus clientes habían guardado los datos de su tarjeta durante un pago anterior en el portal.

Los clientes pueden editar sus datos de su tarjeta en cualquier momento. Así es como:

• Ir a la página principal Inicio página del portal del cliente.
• Desplázate hacia abajo hasta el Detalles de la tarjeta sección y haga clic Editar sección junto a la tarjeta cuyos detalles quieres cambiar.
• Rellene los detalles y haga clic en Rellene Guardar .

Cambiar contraseña

Para proteger sus transacciones, los clientes pueden cambiar regularmente su contraseña para el portal del cliente. Así es como:

• Haga clic en el menú desplegable junto a su nombre en la barra lateral izquierda y seleccione Cambiar contraseña .
• Introduzca el Contraseña vieja contraseña y ingrese un Nueva contraseña que cumple con los requisitos de contraseña.
• Vuelva a introducir la contraseña en el Confirmar contraseña campo y haga clic Confirmar .

Otras acciones

• Enviar correo electrónico a enviar correo electrónico
• Escribir opinión sobre otro lugar
• inicio

Enviar correo electrónico a enviar correo electrónico

Los clientes pueden contactarlo directamente desde el portal enviando un correo electrónico a su dirección de correo electrónico registrada en Zoho Books. Así es como:

• Ir a la página principal Inicio página del portal del cliente.
• En la parte inferior de la página, se mencionarán los detalles de su negocio.
• Haga clic en el Enviar correo electrónico a enviar correo electrónico e introduzca el asunto y mensaje.
• Haga clic en Haz clic Enviar .

Escribir opinión sobre otro lugar

Gaulle la satisfacción de su cliente con su negocio pidiéndoles que escriban una reseña. Puede comercializar o dar a conocer críticas positivas e identificar áreas de mejora a partir de las críticas constructivas. Así es como sus clientes pueden escribir una reseña:

• Ir a la página principal Inicio página del portal del cliente.
• En la parte inferior de la página, se mencionarán los detalles de su negocio.
• Haga clic en el Opinión botón.
• Introduzca un mensaje y haga clic Enviar revisión .

inicio

Para cerrar sesión desde el portal del cliente, los clientes pueden hacer clic inicio desde la barra lateral izquierda.

Deshabilitar el Portal de Clientes para Clientes

Si ha dejado de hacer negocios con un cliente en particular, puede desactivar su acceso al Portal del Cliente desde Zoho Books. Para ello:

• Ir a la página Ventas > Clientes .
• Seleccione el cliente para el que desea desactivar el acceso.
• Haga clic cerca de Portal the Engranaje icono al lado del estado del portal en la sección Otros detalles.
• En la página Configurar acceso al portal, no seleccione el cliente para el que desea desactivar el acceso al portal y haga clic en Guardar .

Solución de problemas

Sus clientes podrían enfrentar los siguientes errores cuando intentan realizar pagos a través del portal del cliente:

Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.