Módulos personalizados
Puede haber momentos en que los módulos predefinidos en Zoho Books pueden no ser suficientes para gestionar todos los requisitos de su negocio. En tales casos, puede crear un módulo personalizado para registrar otros datos.
Notas: Esta función solo está disponible para ciertos planes de Zoho Books. Visita el página de precios para comprobar si está disponible en su plan actual.
Estos son pocos escenarios para ayudarle a entender cuándo el módulo personalizado puede ser útil:
Escenario 1: Patricia ha llevado recientemente su negocio en línea y quiere rastrear todas las transacciones de comercio electrónico por separado en su organización Zoho Books. Para lograr esto, crea un módulo personalizado llamado E-com Transacciones con los campos; Nombre del cliente, ID de comercio electrónico, número de transacción y Total. Ahora, si quiere grabar o encontrar una transacción específica, puede verlas desde el módulo E-com Transacciones.
Escenario 2: Zylker utiliza Zoho Books para explicar sus actividades comerciales diarias, una de las cuales es financiar otras empresas. El administrador quiere que el cajero realice un seguimiento de todas las actividades de los deudores (las empresas que han financiado) y les envíe recordatorios sobre la fecha de vencimiento. El administrador crea un módulo personalizado - Deudores y va a la sección Usuarios y roles y da acceso al cajero. Ahora, el cajero puede realizar un seguimiento de todos los deudores y también escribir una tarea de automatización para enviarles recordatorios por correo electrónico con respecto a las fechas de vencimiento.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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