نفقات Zoho متكاملة مع كشوف المرتبات Zoho

Zoho Expense هو برنامج لإدارة السفر والنفقات تم تصميمه للتعامل مع جميع أنواع الشركات. أثناء توسيع نطاق عملك ، قد تواجه الحاجة إلى:

• تبسيط سفر الشركات
• أتمتة الإبلاغ عن النفقات
• اكتساب السيطرة الكاملة على الإنفاق
• الحصول على رؤى مالية حاسمة

يمكنك القيام بكل ما سبق وأكثر من ذلك بكثير باستخدام نفقات زوهو. أثناء استخدام نفقات Zoho ، ستحتاج إلى تعويض موظفيك عن نفقات العمل التي يتكبدونها.

من خلال دمج نفقات Zoho مع كشوف المرتبات Zoho ، يمكنك مزامنة تفاصيل سداد النفقات للموظفين في نفقات Zoho مع كشوف المرتبات Zoho وإدراج تلك التعويضات في كشوف المرتبات لموظفيك في Zoho. هذا يلغي الحاجة إلى المعالجة اليدوية ويقلل من فرص حدوث أخطاء ويساعدك على اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول تعويضات الموظفين والمسائل المالية الأخرى.

• كيف يعمل؟**

بعد تمكين التكامل ، ستكون حالة مخصصة ، “** التعويض عن طريق كشوف المرتبات”** متاحة تلقائيًا لجميع التقارير المعتمدة في نفقات Zoho. بمجرد تغيير حالة التقرير إلى ** السداد عبر كشوف المرتبات *** ، سيتم إرسال تفاصيل المبلغ في التقرير مباشرة إلى تشغيل رواتب الموظف الأخير في Zoho ويمكن للمسؤول أن يقرر ما إذا كان يريد دفع تعويضات الموظف أو استردادها جنبًا إلى جنب مع رواتبهم.

لن يتم إرسال سوى إجمالي جميع التقارير القابلة للسداد التي قدمها الموظف إلى Zoho Payroll. وبمجرد معالجة عمليات السداد إلى جانب رواتبهم في كشوف المرتبات في Zoho ، سيتم تغيير حالة التقارير تلقائيًا إلى ** المستردة** في نفقات Zoho.

ربط كشوف المرتبات Zoho بنفقات Zoho

يجب عليك أولاً توصيل تكامل نفقات Zoho لسداد موظفيك عن نفقاتهم في أي من تشغيل الأجور الحالية أو القادمة في Zoho Payroll. إليك كيف:

• انقر الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا وحدد ** Zoho Apps** من القائمة المنسدلة.
• انقر اتصل بجوار تكامل نفقات Zoho.
• انقر فوق اتصل المنظمة في المنبثقة التي تظهر.

ملاحظة: لن تتمكن إلا من التواصل مع منظمة الطبعة الإماراتية من Zoho Expense بنفس هوية المؤسسة مثل مؤسسة Zoho لكشوف المرتبات. لن تتمكن من توصيل مؤسسة Zoho Payroll الخاصة بك بطبعة مختلفة أو معرف منظمة مختلف.

• فتح نفقات زوهو في علامة تبويب جديدة.
• انقر الوصول إلى نفقات زوهو
• إذا لم يكن لديك مؤسسة في نفقات زوهو، فانقر فوق انضمام إلى المنظمة الحالية.إذا كان لديك بالفعل مؤسسة في نفقات زوهو، فانقر فوق اسم المؤسسة في الزاوية اليمنى العليا.
• انقر إدارة.
• انقر انضمام إلى المنظمة الحالية.
• انقر انضمام

سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة إعداد المؤسسة لنفقات Zoho حيث يمكنك حفظ تفاصيل مؤسستك.

• أدخل اسم مؤسستك.
• اختر صناعتك.

ملاحظة: يرجى قراءة شروط خدمة نفقات Zoho قبل النقر فوق حفظ ومواصلة. عند النقر فوق حفظ ومواصلة، يعتبر أنك توافق على شروط الخدمة الخاصة بنا.

• بمجرد قراءة شروط الخدمة، انقر فوق حفظ ومواصلة.

بعد ذلك ، سيتعين عليك إعداد الوحدات في نفقات Zoho التي تناسب متطلبات عملك بشكل أفضل.

• انزلاق التبديل بجانب **الرحلات *** إذا كنت توفر خيارات التذاكر، وإعداد الموافقة على الرحلات وتكاليف التذاكر، وإدارة مسارات الرحلات لموظفيك.
• انزلاق مفتاح التبديل بجوار **المقدمات *** إذا كنت ترغب في توفير أموال مسبقة لموظفيك لنفقاتهم.
• حدد برنامج المحاسبة الذي تريد دمجه مع مؤسستك Zoho Expense.

إذا لم يكن لديك برنامج محاسبة موجود ، فإننا نقترح عليك اختيار كتب Zoho. من خلال دمج Zoho Books مع Zoho Expense ، يمكنك مزامنة بيانات النفقات وعرضها من داخل حساب Zoho Books تلقائيًا. يمكنك أيضًا عرض قائمتك للنفقات المعتمدة ، والتي يتم تحديثها تلقائيًا ومطابقتها ضمن مخطط الحسابات الحالي (CoA).

• انقر ابدأ لبدء مؤسسة Zoho Expense الخاصة بك.

بمجرد إنشاء مؤسسة في Zoho Payroll ، يجب عليك إعداد التكامل. للقيام بذلك:

• انقر فوق أيقونة العتاد في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة في Zoho Payroll.

• انقر Zoho Apps.

• انقر تكوين الآن بجوار نفقات زوهو.

• في الصفحة التي تفتح ، يمكنك إعداد إعدادات التكامل. سيتم اختيار المنظمة في نفقات زوهو مسبقًا.

• يجب إجراء مزامنة المستخدم بين نفقات Zoho و Zoho Payroll يدويًا. يمكنك إضافة المستخدمين في نفقات Zoho كموظفين في كشوف المرتبات Zoho والموظفين في Zoho يمكن إضافة كمستخدمين في نفقات Zoho. يرجى الرجوع إلى لقطة الشاشة أدناه لمعرفة كيفية عمل المزامنة اليدوية بين التطبيقات.

• حدد مبالغ موظفي العملية جنبا إلى جنب مع تشغيل الأجور الشهرية.

• انقر حفظ.

لقد قمت الآن بربط مؤسسة Zoho Payroll بمؤسسة Zoho Expense الخاصة بك.

إضافة الموظفين من Zoho كشوف المرتبات إلى نفقات Zoho

بمجرد الاتصال بنفقات Zoho ، تحتاج إلى اختيار الموظفين الذين تريد إضافتهم كمستخدمين لنفقات Zoho. يمكنك اختيار الموظفين الذين تريد إضافتهم في نفقات زوهو.

• مزامنة الموظف الفردي مع نفقات زوهو
• الموظفين مزامنة السائبة مع نفقات زوهو

ملاحظة: سيتم مزامنة جميع الموظفين من Zoho Payroll كمقدمين على نفقة Zoho.

ينتمي جميع المستخدمين في نفقات Zoho المتزامنة من Zoho Payroll إلى دور المرسل في نفقات Zoho.

مزامنة الموظف الفردي مع نفقات زوهو

يمكنك مزامنة كل موظف موجود في Zoho Payroll كمستخدم في Zoho Expense. إليك كيف:

• انقر الموظفين على الشريط الجانبي الأيسر.
• اختيار موظف.
• في علامة التبويب لمحة عامة، انقر فوق ** تمكين** بجوار مزامنة موظف مع نفقات زوهو.

سيتم الآن إضافة الموظف كمستخدمين في نفقات زوهو.

ومع ذلك ، إذا كنت تنشئ مستخدمًا جديدًا في Zoho Payroll ، فيمكنك اختيار مزامنتها كمستخدم في Zoho Payroll أيضًا. إليك كيف:

• انقر الموظفين على الشريط الجانبي الأيسر.
• أثناء إدخال تفاصيل الموظف ، حدد مزامنة هذا الموظف كمستخدم في مربع التحقق من نفقات Zoho.

سيتم الآن إضافة الموظف كمستخدمين في نفقات زوهو.

موظفين مزامنة السائبة مع نفقات زوهو

إذا كنت ترغب في مزامنة موظفين متعددين ، فأنت بحاجة إلى تصدير موظفيك إلى نظامك أولاً.

• انقر الموظفين على الشريط الجانبي الأيسر.
• انقر فوق أيقونة المزيد في الزاوية اليمنى العليا وحدد تصدير البيانات.
• حدد ** تفاصيل نفقات الموظفين** كنوع من تفاصيل الموظفين للتصدير.
• حدد نوع الموظفين الذين تريد تصفية.
• حدد التنسيق الذي تريد تصدير تفاصيل الموظف.
• انقر تصدير.

سيتم تنزيل ملف تفاصيل نفقات الموظفين على النظام الخاص بك. افتح الملف المصدر في النظام الخاص بك وأدخل نعم ضمن وحدة النفقات التمكين للموظفين الذين تريد مزامنتهم مع نفقات Zoho.

بعد ذلك ، سيتعين عليك استيراد تفاصيل نفقات الموظفين المعدلة إلى Zoho Payroll. إليك كيف:

• انقر الموظفين على الشريط الجانبي الأيسر.

• انقر فوق أيقونة المزيد في الزاوية اليمنى العليا وحدد استيراد البيانات.

• حدد تفاصيل نفقات الموظفين كنوع من تفاصيل الموظفين للاستيراد.

• انقر المضي قدما.

• تحميل ملف تفاصيل نفقات الموظفين المعدلة.

• انقر التالي.

• خريطة الحقول وانقر فوق التالى.

• معاينة ملخص الاستيراد وانقر فوق استيراد.

سيتمكن هؤلاء الموظفون الذين أضفتهم إلى نفقات Zoho الآن من تقديم تقارير النفقات وسداد رواتبهم في Zoho Payroll.

إضافة مستخدمين من نفقات Zoho إلى كشوف المرتبات في Zoho

بمجرد الاتصال بـ Zoho Expense ، يمكنك أيضًا مزامنة المستخدمين من Zoho Expense كموظفين في Zoho Payroll. إليك كيف:

• قم بتسجيل الدخول إلى مؤسسة Zoho Expense الخاصة بك.
• انقر Admin View.
• انتقل إلى الإعدادات على الشريط الجانبي الأيسر.
• انتقل إلى المستخدمين ضمن المستخدمين والتحكم.
• انقر فوق أيقونة **المزيد ** في الزاوية اليمنى العليا وحدد تصدير المستخدمين.
• حدد المستخدمين ككيان.
• انقر تصدير.

سيتم تنزيل الملف المصدر إلى النظام الخاص بك. بعد ذلك، افتح الملف المصدر ورسم خريطة للصفوف والأعمدة وفقًا لنوع بيانات التفاصيل الأساسية للموظفين في Zoho Payroll. يمكنك الاتصال support@zohopayroll.com إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة.

بمجرد تعيين الحقول، استيراد المستخدمين إلى Zoho Payroll. إليك كيف:

• فتح كشوف المرتبات Zoho.
• انقر الموظفين على الشريط الجانبي الأيسر.
• انقر فوق أيقونة المزيد في الزاوية اليمنى العليا وحدد استيراد البيانات.
• حدد التفاصيل الأساسية للموظفين كنوع من تفاصيل الموظف للاستيراد.
• انقر المضي قدما.
• تحميل الملف المعدل الذي قمت بتصديره من نفقات زوهو.
• انقر التالي.
• خريطة الحقول وانقر فوق التالى.
• معاينة ملخص الاستيراد وانقر فوق استيراد.

سيتم الآن مزامنة المستخدمين في نفقات Zoho كموظفين في Zoho Payroll.

حالة تقرير التغيير

بمجرد تكوين إعدادات التكامل وحفظها، ستظهر حالة مخصصة جديدة، ** السداد عبر كشوف المرتبات** لجميع التقارير المعتمدة في حساب Zoho Expense الخاص بك. يمكنك تغيير حالة التقارير التي تريد معالجتها عبر Zoho Payroll وسيتم دفع المبالغ أو المبالغ المستردة جنبًا إلى جنب مع تشغيل الأجور. لتغيير الوضع:

1. مفتوح ** نفقات زوهو**. 2 انقر فوق Admin View.
2. انتقل إلى Reports على الشريط الجانبي الأيسر.
3. انقر فوق التقرير الذي تريد تغيير الحالة به.
4. لتغيير حالة التقارير بكميات كبيرة، حدد التقارير وانقر فوق تغيير الحالة في أعلى الصفحة. حدد ** السداد عبر كشوف المرتبات**. وسيتم تغيير التقارير المختارة إلى الوضع الجديد.

معالجة المبالغ المستردة أو المبالغ المستردة في Zoho Payroll {#Process-المبالغ أو المبالغ المستردة في Zoho-Payroll}

بمجرد دمج التقارير ووضع علامة عليها على أنها ** التعويض عبر كشوف المرتبات** في نفقات زوهو ، يمكنك معالجة تعويضات التقارير واستردادها جنبًا إلى جنب مع الرواتب في كشوف المرتبات في زوهو. للقيام بذلك:

الشرط المسبق: يمكن للمسؤولين والمستخدمين فقط مع الإذن المطلوب معالجة الأجور في Zoho Payroll.

بصيرة: سيتم إضافة المبالغ المستردة إلى راتب الموظف لأنه المبلغ الذي تسدده الشركة لموظفها مقابل نفقات العمل التي تكبدها. ** سيتم خصم المبالغ المستردة** من راتب الموظف لأنه المبلغ الذي تلقاه الموظف بشكل فائض من العمل. ومع ذلك ، سيتم عرض المبلغ الإجمالي فقط ، أي ** المبالغ المستردة** - ** المبالغ المستردة** في أجور الموظف على كشوف المرتبات Zoho.

1. انتقل إلى Zoho Payroll. 2 انقر فوق Pay Runs على الشريط الجانبي الأيسر.

2. أكمل إعداد تشغيل الأجور الخاصة بك ، إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل.

3. بمجرد الانتهاء من الإعداد ، انتقل إلى Pay Runs على الشريط الجانبي الأيسر مرة أخرى.

4. انقر على إنشاء تشغيل الدفع.

5. في لافتة المهام المعلقة، انقر فوق عرض وتطبيق لعرض إجمالي المبالغ المستردة والمبالغ المعلقة للموظف.

6. انقر تقدم بطلب استرداد. سيتم تطبيق السداد على تشغيل أجور الموظف.

7. إذا كنت ترغب في إزالة السداد المطبق، فانقر فوق أيقونة المزيد في الزاوية اليمنى من الموظف وانقر فوق إلغاء سداد الأعمال.

8. انقر فوق اسم الموظف للحصول على نظرة مفصلة على تفكك راتب الموظف.

9. راجع تشغيل الدفع وانقر فوق الإرسال والموافقة في أعلى يمين الصفحة. سيتم الموافقة على تشغيل الأجور. 11 بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكنك دفع الموظفين وتسجيله في Zoho Payroll بالنقر فوق Record Payment في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة. في الصفحة التي تفتح، انقر فوق Confirm.

ملاحظة: إذا قمت بتمكين الإيداع المباشر لموظفيك، بمجرد الموافقة على تشغيل الأجور، فيمكنك بدء الدفع مقابل تشغيل الأجور.

تعطيل التكامل

بمجرد تعطيل التكامل ، لن يتم إرسال تفاصيل السداد إلى Zoho Payroll. ومع ذلك ، يمكن للمستخدمين الذين تمت مزامنتهم بين التطبيقات استخدام كلا التطبيقين وستظل بياناتهم قائمة. لتعطيل التكامل:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك Zoho Payroll. 2 انقر فوق أيقونة Gear في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.

2. انقر على تطبيقات Zoho**.

3. انقر فوق عرض التفاصيل في الزاوية اليمنى من تكامل نفقات Zoho.

4. انقر فوق تعطيل التكامل.

5. مردات موظفي العملية جنبا إلى جنب مع تشغيل الأجور الشهرية.

6. انقر حفظ.

في الصفحة التي تفتح، انقر فوق تعطيل مرة أخرى.