Versão de avaliação – Disponibilidade e limites de recursos
| Recursos | Edições | |||||
| Gratuito | Padrão | Profissional | Empresarial | Ultimate | ||
| Recursos | Gratuito | Padrão | Profissional | Empresarial |
Automação da força de vendas
| Leads | |||||
| Contas | |||||
| Contatos | |||||
| Transações | |||||
| Previsão de vendas | |||||
| Previsões baseadas em territórios | |||||
| Macros | |||||
| Feeds | |||||
| SalesSignals | |||||
| Biblioteca de documentos | |||||
| Atividades – Tarefas, Eventos, Chamadas (Tarefas, Eventos, Chamadas) | |||||
| Lembretes | |||||
| Atividades recorrentes | |||||
| Reserva de calendário | |||||
| Mídia social (integração com o Facebook e Twitter) | |||||
| Guia de mídia social (contas do Facebook e Twitter da empresa) | |||||
| Regras de pontuação | 10 campos/módulo | 20 campos/módulo | 30 campos/módulo | 50 campos/módulo |
Análises de CRM
| Relatórios padrão | |||||
| Relatórios personalizados | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Agendamento de relatórios | 20 agendamentos/usuário Máximo de 100 agendamentos/dia. | 20 agendamentos/usuário Máximo de 100 agendamentos/dia. | 20 agendamentos/usuário Máximo de 100 agendamentos/dia. | 20 agendamentos/usuário Máximo de 100 agendamentos/dia. | |
| Painéis padrão | |||||
| Painéis personalizados | 10 painéis | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | |
| Gráficos e KPIs | |||||
| Comparador, Medidor de alvo, Detector de anomalias, Funil |
Automação de marketing
| Campanhas | |||||
| E-mails em massa | 20/dia | 20/dia | 20/dia | 20/dia | |
| Modelos de e-mail personalizados | Mais de 10 modelos | Mais de 100 modelos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Desativação de e-mail | |||||
| Autoresponders | 3 autoresponders | 5 autoresponders | |||
| Agendamento de e-mails em massa | 10/módulo | 10/módulo | 10/módulo |
Zia
| Zia Voice | |||||
| Melhor momento para entrar em contato | |||||
| Lembretes da Zia | |||||
| Previsão de conversão | |||||
| Análise de tendências | |||||
| Sugestão de macro | |||||
| Inteligência Zia para automação | |||||
| Enriquecimento de dados | 500 registros/licença de usuário Máximo de 50.000 registros | 2.000 registros/licença de usuário Máximo de 50.000 registros |
Gerenciamento de estoque
| Produtos | |||||
| Catálogos de preços | |||||
| Cotações | |||||
| Pedidos de venda | |||||
| Faturas | |||||
| Fornecedores | |||||
| Ordens de compra | |||||
| Modelos de estoque |
Atendimento ao cliente
| Casos | |||||
| Soluções | |||||
| Formulário da Web para casos | 10 formulários/módulo | 20 formulários/módulo | 100 formulários/módulo | ||
| Notificação ao proprietário | |||||
| Regras de atribuição | 20 regras e 20 entradas de regra | 20 regras e 50 entradas de regra | 50 regras e 100 entradas de regra | ||
| Regras de escalonamento de casos |
Administração de dados
| Armazenamento de arquivos (para organizações) | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Armazenamento adicional de arquivos (para organizações) | $ 4/mês para 5 GB | $ 4/mês para 5 GB | $ 4/mês para 5 GB | $ 4/mês para 5 GB | |
| Armazenamento de dados (para organizações) | 5.000 registros | 5.000 registros | 5.000 registros | 5.000 registros | 5.000 registros |
| Importação de dados | 1.000/lote | 5.000/lote | 5.000/lote | 5.000/lote | 5.000/lote |
| Importação de dados – Opção para clonar | |||||
| Importação de dados – Opção para pular/substituir | 5.000 registros/lote | 5.000 registros/lote | 5.000 registros/lote | 5.000 registros/lote | |
| Mesclar duplicatas – Opção para localizar e mesclar | |||||
| Importação de histórico | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias | Últimos 60 dias |
| Exportação de dados do módulo | 1.000 registros/módulo | 3.000 registros/módulo | 3.000 registros/módulo | 3.000 registros/módulo | 3.000 registros/módulo |
| Backup de dados | $ 10/pedido | $ 10/pedido | $ 10/pedido | $ 10/pedido | $ 10/pedido |
| Variáveis do CRM | 11 grupos + 25 entradas/grupo | 11 grupos + 25 entradas/grupo |
Gerenciamento de segurança
| Usuários | 3 usuários (grátis) | $ 12/licença de usuário/mês faturada anualmente ou $ 18 mensalmente | $ 20/licença de usuário/mês faturada anualmente ou $ 30 mensalmente | $ 35/licença de usuário/mês faturada anualmente ou $ 45 mensalmente | $ 45/licença de usuário/mês faturada anualmente ou $ 55 mensalmente |
| Personalização de layout do usuário | 10 campos personalizados | 50 campos personalizados | 50 campos personalizados | 50 campos personalizados | |
| Perfis | 2 | 5 | 15 | 25 | 50 |
| Funções | 2 | 5 | 25 | 250 | 500 |
| Hierarquia de relatórios | |||||
| Gerenciamento de territórios | 150 | 250 | |||
| Grupos | 20 | 30 | 50 | 100 | |
| Segurança no nível do campo | |||||
| Links personalizados | 10 links/módulo | 10 links/módulo | 50 links/módulo | ||
| Configurações padrão de compartilhamento de dados | |||||
| Somente leitura pública (em Configurações padrão de compartilhamento de dados) | |||||
| Regras de compartilhamento de dados | 15 regras/módulo | 50 regras/módulo | |||
| Registros de auditoria | |||||
| Compartilhamento de registros | |||||
| Criptografia de dados | 3 campos/módulo | 5 campos/módulo | |||
| Configurações de conformidade com o GDPR |
Personalização de produto
Recursos de personalizaçãoLimite máximo para tipos individuais de campoCampos especiais
| Componentes da Página Inicial | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Organizar guias | |||||
| Renomear guias | |||||
| Agrupar guias | 10 grupos | 10 grupos | 25 grupos | 50 grupos | |
| Módulos personalizados | 100 módulos (2 módulos/licença de usuário) | 500 módulos (5 módulos/licença de usuário) | |||
| Editor de layout | |||||
| Layout de página | 3 layouts/módulo. Não aplicável para o módulo Eventos. | 6 layouts/módulo. Não aplicável para o módulo Eventos. | |||
| Regras de layout | 10/layout | 10/layout | |||
| Regras de validação | 5 regras por módulo | 10 regras por módulo | 25 regras por layout | ||
| Subformulários | 2 subformulários por módulo | 5 subformulários por módulo | |||
| Verificação de endereço de e-mail duplicado | |||||
| Campos personalizados (inclui todos os tipos de campos) | 10 campos/módulo | 155 campos/módulo (Observação: o módulo Atividades possui somente 140 campos) | 300 campos/módulo (Observação: o módulo Atividades possui somente 230 campos) | 500 campos/módulo (Observação: o módulo Atividades possui somente 230 campos) | |
| Campos exclusivos | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | 2 campos/módulo | |
| Monitoramento do histórico da lista de seleção | |||||
| Visualizações padrão de listas | |||||
| Visualizações personalizadas de listas | 5 visualizações de lista/módulo | 50 visualizações de lista/módulo | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Registros em visualizações de listas | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Visualização Kanban | Somente para os módulos Transações e Atividades | Somente para os módulos Transações e Atividades | Somente para os módulos Transações e Atividades | ||
| Visualização em tela | 3 visualizações/usuário/módulo | 5 visualizações/usuário/módulo | |||
| Modificação do padrão de critérios | |||||
| Hora da última atividade nos critérios | |||||
| Listas relacionadas personalizadas | 5 listas relacionadas personalizadas/módulo | 10 listas relacionadas personalizadas/módulo | |||
| Personalização do layout de pesquisa | |||||
| Personalização das colunas de listas relacionadas | |||||
| Botões personalizados | 50/módulo | 250/módulo | |||
| Campos pessoais (marcação de campos como pessoais) | 30 campos/módulo | 30 campos/módulo | 30 campos/módulo | 30 campos/módulo | 30 campos/módulo |
| Guias da Web | 25 | 25 | |||
| Cópia de personalização | |||||
| Vários pipelines de vendas | 3/layouts | <3/layouts | 3/layouts | 3/layouts |
Automação
| Regras de fluxo de trabalho | 1 regra/módulo | 6 regras/módulo 5 condições/regra | 20 regras/módulo 5 condições/regra | 50 regras/módulo 10 condições/regra | 50 regras/módulo 10 condições/regra |
| Ação programada | 5 ações/condição | 5 ações/condição | |||
| Uso do fluxo de trabalho | |||||
| Tarefas | 5 tarefas/ação | 5 tarefas/ação | 5 tarefas/ação | 5 tarefas/ação | 5 tarefas/ação |
| Lembrete para tarefas de fluxo de trabalho | |||||
| Notificações por e-mail | 5 notificações por e-mails/ação, 50 e-mails/licença de usuário, 150 e-mails/dia (o que for menor) | 5 notificações por e-mail/ação, 100 e-mails/licença de usuário, 5.000 e-mails/dia (o que for menor) | 5 notificações por e-mail/ação, 200 e-mails/licença de usuário, 10.000 e-mails/dia (o que for menor) | 5 notificações por e-mail/ação, 500 e-mails/licença de usuário, 25.000 e-mails/dia (o que for menor) | 5 notificações por e-mail/ação, 1.000 e-mails/licença de usuário, 50.000 e-mails/dia (o que for menor) |
| Proprietário de registro, criador de registro, gerente de proprietários de registro (opções em Alerta) | |||||
| Uso do campo E-mail do módulo e dos módulos relacionados | |||||
| Atualizações de campo | 3 atualizações de campos/ação | 3 atualizações de campos/ação | 3 atualizações de campos/ação | ||
| Excluir (executar na ação do registro) | |||||
| Atualização de campo (executar na ação do registro) | |||||
| Conversão de fluxo de trabalho | |||||
| Execução com base no valor do campo Data | |||||
| Execução com base na pontuação do registro | |||||
| Webhooks | 1/ação 10.000 chamadas/dia ou 100 chamadas/licença de usuário/dia (o que for menor) | 1/ação 25.000 chamadas/dia ou 500 chamadas/licença de usuário/dia (o que for menor) | 1/ação 100.000 chamadas/dia ou 1.000 chamadas/usuário/dia (o que for menor) | ||
| Funções | 1 ação instantânea e 5 ações baseadas em tempo por regra | 1 ação instantânea e 5 ações baseadas em tempo por regra | |||
| Programações personalizadas | |||||
| Processo de aprovação | |||||
| Blueprint | 3 blueprints (inclui os blueprints padrão) | 20 blueprints (inclui os blueprints padrão) | 100 blueprints (inclui os blueprints padrão) | ||
| Clonar blueprint |
Formulários da Web
| Formulários para leads/contatos | 1 formulário/módulo | 5 formulários/módulo | 10 formulários/módulo | 20 formulários/módulo | 100 formulários/módulo |
| Aprovação de registros | |||||
| Regras de atribuição | 20 regras e 20 entradas de regra | 20 regras e 50 entradas de regra | 50 regras e 100 entradas de regra | ||
| Regras de resposta automática | |||||
| Formulário de cancelamento da assinatura | |||||
| Notificação ao proprietário do registro |
| Complemento do Zoho Mail | |||||
| IMAP | |||||
| Insights de e-mails | (Nota: inclui monitoramento de resposta e opções limitadas nos filtros avançados.) | ||||
| E-mails da organização | |||||
| Dropbox com Cco (cópia oculta) | 2 endereços de e-mail aprovados | 5 endereços de e-mail aprovados | 5 endereços de e-mail aprovados | 10 endereços de e-mail aprovados | |
| Plug-in para Microsoft Outlook | |||||
| Zoho CRM para Office 365 | |||||
| Anexos de e-mails | 3 MB | 10 MB | 10 MB | 10 MB | 10 MB |
| Compartilhamento de e-mail | |||||
| Autenticação de e-mails | 1 domínio | 5 domínios | 10 domínios | 20 domínios | 20 domínios |
| Analisador de e-mail | |||||
| Associação de e-mail com transações | |||||
| Retransmissão de e-mail | 10 servidores de retransmissão | 20 servidores de retransmissão | 20 servidores de retransmissão |
Integrações
Geralmente, integrações com fornecedores e produtos de terceiros dentro da família Zoho exigem licenças pagas para uso do Zoho CRM e do software integrado.| Marketplace do CRM (Extensões para Zoho CRM) *algumas extensões não estão disponíveis nas edições Padrão e Profissional | |||||
| Gerenciamento de usuários do complemento Mail | |||||
| Integração com o Zoho Creator | |||||
| Acompanhamento de visitantes Integração com o Zoho SalesIQ | |||||
| Integração com o Zoho Survey | |||||
| Módulo Criação de pesquisas em campanhas | |||||
| Complemento do Zoho Writer | |||||
| Integração com o Zoho Desk | |||||
| Integração com o Zoho Projects | |||||
| Integração com o pacote Zoho Finance | |||||
| Zoho PhoneBridge | |||||
| Integração com o Zoho Reports | |||||
| Integração com o Zoho Campaigns | |||||
| Integração com o Zoho Forms | |||||
| Integração com o Zoho Webinar | |||||
| Integração com o Zoho Backstage | |||||
| Eventos de CRM com Zoho Meeting | |||||
| Plug-in para Microsoft Office Modelos de mala direta | |||||
| Anexos do Zoho Docs | |||||
| Anexos do Google Docs | |||||
| Sincronização com o Google Agenda (para usuários do Google) | |||||
| Sincronização com o Google Contatos (para usuários do Google) | |||||
| Zoho CRM para Google Ads | |||||
| Ludificação avançada (Integração com o Zoho Motivator) | |||||
| Integração com o Slack | |||||
| Edição do Zoho CRM para dispositivos móveis | |||||
| Verificação de entrada |
G Suite
| Exportação de eventos para o Google Agenda | |||||
| Exportação para o Google Tarefas | |||||
| Sincronização com o Google Agenda (para usuários do Google Suite) | |||||
| Sincronização o Google Contatos (para usuários do Google Suite) | |||||
| Formulários Web do Zoho CRM para o Google Sites | 1/módulo | 10/módulo | 20/módulo | 100/módulo |
Ferramentas de desenvolvedor
| APIs (máximo de créditos permitidos) Mais detalhes sobre limites | 5.000 créditos/dia/organização | 100.000 créditos/dia/organização | 500.000 créditos/dia/organização | 1.000.000 créditos/dia/organização | Ilimitado (2.000/usuário) |
| Widgets | |||||
| Conexões | |||||
| Funções – (máximo de créditos permitidos) Mais detalhes sobre limites | 15.000 créditos/dia/organização | 20.000 créditos/dia/organização | 100.000 créditos/dia/organização | Ilimitado (1.000/licença de usuário) |
Geral
| Configurações pessoais | |||||
| Logotipo e tema da empresa | |||||
| Ano fiscal | |||||
| Horário comercial | |||||
| Visualização de cartão de visita | |||||
| Calendário | |||||
| Sincronização de calendário (acesso por meio do CalDAV) | |||||
| Filtros avançados | |||||
| Gamescope | |||||
| Etiquetas para registros | 5 etiquetas por registro 20 etiquetas por módulo | 10 etiquetas por registro 60 etiquetas por módulo | 10 etiquetas por registro 100 etiquetas por módulo | 10 etiquetas por registro 200 etiquetas por módulo | |
| Notas adesivas | |||||
| Sandbox |