Collaborez avec les principales parties prenantes
Invitez plusieurs utilisateurs, y compris des comptables, à Zoho Books. Offrez à vos clients et fournisseurs des portails en libre-service dédiés. Profitez d’une collaboration simplifiée et sécurisée avec Zoho Books.
Intégrez des utilisateurs avec des rôles clairement définis
Ajoutez de nouveaux utilisateurs à votre organisation Zoho Books avec un accès sécurisé basé sur les rôles aux modules et opérations. Choisissez parmi les rôles par défaut ou créez un rôle personnalisé pour chaque nouvel utilisateur.
Rôles d’utilisateur prédéfinis
Choisissez parmi les rôles d’utilisateur existants avec divers degrés d’accès aux modules et aux autorisations pour afficher, modifier et supprimer des enregistrements. Intégrez les utilisateurs avec des autorisations de personnel, d’administrateur et de feuille de temps en un clic.
Rôles utilisateurs personnalisés
Créez des rôles personnalisés avec un accès et des autorisations spécifiques pour votre personnel. Établissez des rôles qui leur permettent d’effectuer leurs tâches nécessaires, limitez les accès non liés et améliorez la sécurité.
Propriétaires de clients
Simplifiez la charge de travail de votre équipe et éliminez la confusion grâce à la fonction de propriété du client. Assignez des membres d’équipe spécifiques pour gérer les clients et fournisseurs individuels afin d’éviter le chevauchement des responsabilités.
Gérez l’activité des utilisateurs
Consultez l’activité récente de l’utilisateur
Suivez les activités des utilisateurs sur Zoho Books et promouvez la responsabilité, améliorez la sécurité et identifiez les processus nécessitant des améliorations. De plus, simplifiez la conformité avec les réglementations de l’industrie.
Restreignez l’accès utilisateur temporairement
Basculez le statut de l’utilisateur sur « inactif » pour restreindre temporairement l’accès sans supprimer les comptes. Restaurez à tout moment les privilèges d’origine des utilisateurs.
Collaborez avec les comptables et les experts-comptables
Zoho Books pour les comptables
Invitez votre comptable à rejoindre votre compte Zoho Books pour gérer les livres comptables de votre entreprise où que vous soyez. Votre comptable ou expert-comptable sera capable d’effectuer des activités clés de gestion financière avec ce rôle.
Intégration fluide avec Zoho Practice
Les comptables peuvent simplifier davantage la gestion de plusieurs clients, centraliser la gestion du cabinet comptable et améliorer leur offre de services en intégrant le compte Zoho Books de leurs clients avec Zoho Practice. En savoir plus sur Zoho Practice.
Offrez des portails en libre-service
Collaborez sur le portail client
Offrez à vos clients un portail en libre-service dédié. Ici, ils peuvent accepter des devis, voir toutes les transactions, négocier et même effectuer des paiements en ligne pour leurs achats. Toutes les modifications et alertes se reflètent dans votre organisation Zoho Books en temps réel.
Tenez vos fournisseurs au courant
Activez le portail en libre-service des fournisseurs pour simplifier la communication. Laissez les fournisseurs télécharger les factures, surveiller les paiements, accéder aux bons de commande que vous générez et examiner sans effort toutes les transactions et tous les accords passés.
Communiquez contextuellement
De l’ajout de commentaires sur les transactions et les documents aux clavardages en direct, à l’audio ou aux appels vidéo/conférences; convergez rapidement vers les décisions avec les canaux de communication contextuels sur Zoho Books.
Commentaires et historique
Laissez des commentaires sur les transactions pour ajouter du contexte ou poser des questions. Collaborez avec des collègues ou communiquez et négociez avec vos clients et fournisseurs en utilisant les commentaires. De plus, la section des commentaires et de l’historique suit les modifications apportées.
Initiez des clavardages et des conférences
Clavardez par message texte, vocal ou vidéo (en tête-à-tête ou en groupe) directement depuis des transactions, articles ou contacts pertinents; une fonctionnalité optimisée par Zoho Cliq (aucun achat séparé requis). Promouvez une communication efficace pour s’assurer que toutes les discussions sont pertinentes, ciblées et faciles à suivre au fil du temps!
Gestion des tâches collaboratives
Créez et assignez des tâches
Créez facilement des tâches à partir de n’importe quel module, qu’il s’agisse de documents, de contacts ou d’articles. Assignez-les aux bonnes personnes, fixez des priorités et d’autres détails pour vous assurer qu’elles sont réalisées efficacement.
Organisez et gérez les tâches
Au fur et à mesure que la tâche progresse, les utilisateurs peuvent mettre à jour son état, son pourcentage d’achèvement et ajouter des commentaires supplémentaires. De plus, utilisez des rappels à l’avance pour envoyer des invites en temps opportun!
