¿Cómo sincronizo los términos de pago de las Cuentas o Contactos en Zoho CRM a los Clientes en Zoho Books?
Zoho CRM no tiene un campo de Términos de Pago predeterminado en el módulo de Cuentas o Contactos. Para sincronizar los términos de pago del módulo de Cuentas o Contactos en Zoho CRM a Clientes en Zoho Books, cree un campo personalizado para los términos de pago en Zoho CRM y mapearlo al campo de Términos de Pago en Zoho Books.
Aquí es cómo puedes crear un campo personalizado para Términos de Pago en Zoho CRM:
- Inicie sesión en su cuenta de Zoho CRM.
- Vaya a Configuración.
- Seleccione Módulos y Campos bajo Personalización.
- Desde la pestaña Módulos, seleccione el módulo Cuentas o Contactos que desea sincronizar con Zoho Books.
- En la siguiente página, haga clic en Estándar bajo la pestaña Diseños.
- Arrastre y suelte el campo Lista de Selección desde el panel Nuevos Campos, luego renómbralo a Términos de Pago.
- En el pop up de Propiedades de Lista de Selección:
- Ingrese la Etiqueta del Campo y seleccione su Tipo de Lista de Selección como Local.
- Ingrese la Opción de Lista de Selección como Neto 15, Neto 30, Neto 45, etc.
Nota: Las opciones que agregue a la lista de selección de términos de pago en Zoho CRM deben coincidir con las opciones de Términos de Pago disponibles en Zoho Books.
- Haga clic en Hecho.
Ahora, puedes mapear el campo personalizado que creaste en Zoho CRM con el campo de Términos de Pago correspondiente en Zoho Books. Así es cómo:
- Vaya a Configuración.
- Seleccione Zoho Apps bajo Integraciones.
- En la página Zoho Apps, haga clic en Mostrar Detalles junto a Zoho CRM.
- En la página Conectar Zoho CRM, navegue a la sección Configurar Módulos para Sincronizar, y haga clic en Editar para el módulo que ha sincronizado.
- En la página Conectar - Cuentas/Contactos en Zoho CRM, navegue a la sección Mapear Campos.
- Haga clic en el menú desplegable junto a Etiqueta de Términos de Pago en Zoho Books, luego seleccione el campo personalizado correspondiente que creó en Zoho CRM.
- Haga clic en Guardar y Sincronizar.
Los términos de pago del módulo de Cuentas o Contactos de Zoho CRM ahora se sincronizarán con el módulo de Clientes en Zoho Books. Puede actualizar los términos de pago para las Cuentas o Contactos existentes en Zoho CRM utilizando la bulk update option.
Si cambia el valor de Términos de Pago para un cliente en Zoho Books, se sincronizará con la Cuenta o Contacto correspondiente en Zoho CRM, siempre que el mismo valor esté disponible en la lista de selección de Términos de Pago en Zoho CRM.
Yes