¿Cómo elijo qué contacto asociado con una cuenta en Zoho CRM se sincroniza como el Contacto Principal para un cliente en Zoho Books?
Si hay varios contactos asociados con una cuenta en Zoho CRM, puedes especificar qué contacto debe sincronizarse como el contacto principal para un cliente en Zoho Books. Para hacer esto, primero crea un campo de casilla de verificación de Contacto Principal personalizado en el módulo de Contactos en Zoho CRM. Luego, selecciona esta casilla de verificación solo para el contacto que deseas sincronizar como el contacto principal.
Durante la configuración de la integración de Zoho CRM en Zoho Books, mapea este campo personalizado al campo Es Contacto Principal. Cuando los contactos se sincronizan, el contacto con la casilla de verificación de Contacto Principal seleccionada en Zoho CRM se sincronizará como el contacto principal para el cliente correspondiente en Zoho Books.
Para crear un campo de casilla de verificación personalizado en Zoho CRM:
- Inicia sesión en tu cuenta de Zoho CRM.
- Ve a Configuración.
- Selecciona Módulos y Campos bajo Personalización.
- Desde la pestaña Módulos, selecciona el módulo Contactos.
- En la siguiente página, haz clic en Estándar bajo la pestaña Diseños.
- Arrastra y suelta el campo Casilla de verificación desde el panel Nuevos Campos y renómbralo a Contacto Principal.
- Haz clic en Guardar.
Ahora, cuando crees o edites un contacto en Zoho CRM, selecciona la casilla de verificación Contacto Principal para el contacto que deseas sincronizar como el contacto principal para un cliente en Zoho Books.
Una vez que hayas hecho esto, mapea el campo personalizado que creaste en Zoho CRM al campo Es Contacto Principal en Zoho Books. Así es cómo:
- Ve a Configuración.
- Selecciona Zoho Apps bajo Integraciones.
- En la página Zoho Apps, haz clic en Mostrar Detalles junto a Zoho CRM.
- En la página Conectar Zoho CRM, navega a la sección Configurar Módulos para Ser Sincronizados, y haz clic en Editar para el módulo que has sincronizado.
- En la página Conectar – Cuentas/Contactos en Zoho CRM, bajo la sección Seleccionar Módulo en Zoho CRM, selecciona Cuentas y sus Contactos.
Note:Si quieres sincronizar contactos que no están asociados con ninguna cuenta en Zoho CRM y usarlos como el Contacto Principal para un cliente en Zoho Books, marca la opción Incluir contactos que no están asociados con ninguna cuenta en Zoho CRM bajo Cuentas y sus Contactos.
- Navega a la sección Mapear Campos.
- Haz clic en el menú desplegable junto al campo Es Contacto Principal en Zoho Books, y selecciona el campo personalizado correspondiente que creaste en Zoho CRM para mapearlo.
- Haz clic en Guardar y Sincronizar.
El contacto para el cual la casilla de verificación Contacto Principal está seleccionada en Zoho CRM se sincronizará como el Contacto Principal para el cliente correspondiente en Zoho Books.
Yes