Integración SMS - Twilio
Zoho Books ahora se integra con Twilio para permitirle enviar notificaciones a sus clientes a través de SMS. Twilio es una plataforma de comunicaciones en la nube que permite a las empresas realizar y recibir llamadas telefónicas, SMS y realizar otras funciones de comunicación utilizando sus API de servicio web.
Beneficios
- Envíe notificaciones SMS instantáneas para facturas, pagos y recordatorios de pago.
- Configure notificaciones SMS a nivel de cliente y persona de contacto.
Requisitos previos
- Una cuenta con Twilio. Si no tienes una cuenta, puedes crear uno ahora .
- Cuenta SID y Auth Token de Twilio.
- El número de teléfono activo que funciona con Twilio. Si no tienes uno, necesitas comprar un número de teléfono de Twilio. Leer más .
- Debe haberse suscrito al plan Premium (edición india) o a los planes estándar o superiores (todas las demás ediciones). Si usted es un usuario de Zoho One o un usuario de Zoho Finance Plus, esta función estará disponible para usted.
En este lugar…
Conéctate con Twilio
Para configurar esta integración:
- Ir a la página Configuración > > > > Integraciones .
- Seleccione Integraciones SMS .
- Haga clic en Haz clic Conéctate . Si no tienes una cuenta Twilio, puedes hacer clic en Regístrese ahora para crear uno.
- Introduzca su Cuenta SID , , , Token Auth Token y Número de teléfono .
- Haga clic en Haz clic Conéctate con Twilio .
Ahora, Zoho Books estará conectado con Twilio y ustedâ€TM podrá ver las notificaciones SMS habilitadas para su organización haciendo clic Configurar por debajo de la integración. Serás redirigido a la Plantillas SMS página donde puede habilitar o desactivar estas notificaciones.
Configurar notificaciones SMS y plantillas
Las notificaciones SMS están disponibles para los siguientes casos:
| Notificación SMS | ¿Cuándo puedes enviarlos? |
|---|---|
| Detalles de la factura |
-
Puede enviarlo cuando cree una factura y desea notificarlo a través de SMS.
-
Según sus preferencias, los SMS de creación de facturas se envían automáticamente para facturas recurrentes.
| | Recordatorio de pago |
- Un Recordatorio de Pago se enviará automáticamente en función de sus preferencias en Configuración > > > > Recordatorios > > > > Recordatorios automatizados - Facturas .
| | Pago Gracias por tu calificación |
-
Puede enviarlos cuando registre el pago de una factura.
-
Basándose en sus preferencias, un SMS de agradecimiento de pago se enviará automáticamente cuando reciba pagos en línea.
|
Puede habilitar cada notificación SMS para enviarla a sus clientes. Así es como:
- Ir a la página Configuración > > > > Notificaciones SMS > > > > Plantillas SMS .
- Habilite las notificaciones SMS que le gusta enviar a sus clientes.
Nota: Por el momento, usted€TM no podrá editar el SMS que se enviará a sus clientes.
De forma predeterminada, las notificaciones SMS estarán habilitadas para todos los contactos principales de sus clientes.
Habilitar notificaciones SMS para personas de contacto
Las notificaciones SMS no están habilitadas de forma predeterminada para personas de contacto de un cliente. Tienes que habilitarlos manualmente. Así es como:
- Ir a la página principal Contactos módulo en la barra lateral izquierda.
- Seleccione el cliente con la persona de contacto, para quien desea habilitar la notificación SMS.
- Haga clic en el Engranaje icono al lado del nombre de la persona de contacto en el Descripción general pestaña.
- Seleccione Habilitar notificaciones SMS .
Si desea desactivarlo, puede hacerlo repitiendo los pasos anteriores.
Deshabilitar notificaciones SMS para un contacto
Puede desactivar la notificación SMS para clientes individuales si no desea notificarlos a través de SMS. Esto evitará enviar un SMS al contacto principal o a cualquiera de las personas de contacto asociadas con ese cliente.
Para desactivar las notificaciones SMS:
- Ir a la página principal Contactos módulo en la barra lateral izquierda.
- Seleccione el contacto para el que desea desactivar la notificación SMS.
- Haga clic en Haz clic Más > > > > Deshabilitar la notificación SMS .
Si quieres habilitarlo, puedes hacerlo repitiendo los pasos anteriores.
Deshabilitar notificaciones SMS para contacto primario
Si desea desactivar las notificaciones SMS solo para el contacto principal, siga los pasos a continuación:
- Navegar para Contactos módulo en la barra lateral izquierda.
- Seleccione el cliente cuya notificación SMS del contacto principal desea desactivar.
- Haga clic en Haz clic Deshabilitar la notificación SMS debajo del nombre de contacto principal en la pestaña Descripción general.
Enviar notificaciones SMS
Basado en el Notificaciones SMS youâ€TMve habilitado y el preferencias de contacto , SMS será enviado automáticamente a los respectivos clientes y personas de contacto en los siguientes casos:
- Cuando usted ha configurado el †encesCrear y enviar Invoiceâ€TM o †encesCrear, cargar y enviar las preferencias de Invoicesâ€TM para facturas recurrentes, Creación de facturas SMS será enviado.
- Cuando reciba pagos en línea de sus clientes, se enviará un SMS de agradecimiento de pago.
SMS no se enviará si no ha registrado ningún número de teléfono para el cliente o las personas de contacto.
Aparte de las notificaciones SMS que se envían automáticamente, puede enviarlas manualmente. Así es como:
- Ir a la página principal Facturas módulo en la barra lateral izquierda.
- Seleccione la factura para la que desea enviar un SMS.
- Haga clic en el Más opción en la esquina superior derecha y seleccione Notificar a través de SMS . Usted encontrará esta opción, solo si usted€TMve habilitó la notificación de creación de facturas y no ha desactivado la notificación SMS a nivel de contacto.
- Compruebe los números de teléfono a los que se envía el SMS y previsualice el mensaje SMS.
- Haga clic en Haz clic Enviar SMS .
La notificación SMS se enviará inmediatamente y el estado del SMS se actualizará en el historial de transacciones y las actividades de contacto.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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