Zoho Books - Integración de Slack
La integración Zoho Books - Slack le permite monitorear fácilmente las actividades del portal de clientes de sus clientes en Slack. Las notificaciones que se activan en función de las acciones de sus clientes en el portal de clientes se empujan simultáneamente a su canal Slack preferido. Esto ahorra mucho tiempo, ya que la integración trae toda la información en un solo lugar, manteniendo así a todos los miembros del equipo en la misma página.
Escenario: Zylker Corp. utiliza Slack para la comunicación interna y Zoho Books para la contabilidad. El canal #sales en Slack es utilizado por su equipo de ventas. Las actividades cotidianas del equipo implican ponerse en contacto con los clientes, enviar cotizaciones, cerrar ofertas, realizar un seguimiento de las ventas, etc. Todos los clientes utilizaron su portal de clientes para comunicarse con los empleados de la empresa y fue difícil ver el estado de cada transacción. Luego permitieron que la integración Zoho Books-Slack empujara todas las notificaciones del portal de clientes de Zoho Books al canal Slack.
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Conéctate a Slack
Para configurar la integración Zoho Books-Slack:
- Ir a la página Zoho Books > Configuración > Integraciones.
- Navegar hasta el Otras aplicaciones tab y verás Slack mostrado debajo de él.
- Haga clic en el Añadir a Slack botón para conectar su organización Zoho Books con Slack.
- Ingrese su espacio de trabajo URL de slack y haga clic Continuar .
- Proporcione su Dirección de correo electrónico y Contraseña Contraseña .
- Seleccione el canal al que desea pulsar las notificaciones.
- Haga clic en Haz clic Permitir para completar la configuración.
Cuando configure esta integración, su URL y credenciales de Slack se compartirán con Slack.
Recibir notificaciones
Una vez configurada la integración, recibirá notificaciones al canal Slack elegido. Por ejemplo, si su cliente califica su servicio desde su portal de clientes, recibirá inmediatamente una notificación con detalles sobre la calificación y la revisión.
Del mismo modo, recibirá las siguientes notificaciones cuando sus clientes:
1. 1. 1. Ver una cotización/voz/voz del retenedor
2. 2. 2. 2. Aceptar/designar una cotización
3. 3. 3. 3. Comentario en ¿Quiénes somos?
4. 4. 4. 4. Pague por una factura/arrendedor
5. 5. 5. 5. Califica/Revise su servicio
También recibirá notificaciones sumarias semanales (si está habilitado) directamente en su canal slack.
Deshabilitar la integración
Para desactivar la integración:
- Ir a la página Zoho Books > Configuración > Integraciones.
- Navegar hasta el Otras aplicaciones tab y verás Slack mostrado debajo de él.
- Haga clic en Haz clic Eliminar para desactivar la integración.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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