Cómo funciona Zoho Books
Zoho Books es un software contabte inteligente basado en la nube que se encarga de todas tus necesidades contables. Para entender completamente cómo funciona Zoho Books, lee en orden la siguinete explicación.
Acceder a Zoho Books
Para acceder a Zoho Books tendrás que registrarte para el período de prueba gratis de 14 días, durante el cual podrás probar el producto de forma gratuita. La versión de prueba gratuita de Zoho Books contiene todas las características del plan Premium de Zoho Books. Si ya eres usuario registrado, puedes iniciar sesión directamente en Zoho Books. Obtén más información.
Planes
Después de que expire tu prueba gratuita, puedes suscribirte a cualquiera de los planes pagados para continuar usando Zoho Books. Obtén más información.
Migrar desde otro software
Si está migrando de otro software a Zoho Books, tendrá que importar varios módulos como los saldos de apertura, artículos, clientes, proveedores y transacciones de ventas y compra. Obtén más información.
Panel de Control
El panel te dará una imagen clara de las finanzas de tu empresa. Te ofrece una visión general de las cuentas por cobrar totales, cuentas por pagar totales, flujo de efectivo, ingresos y gastos, gastos superiores, proyectos, tarjetas bancarias y de crédito. Obtén más información.
Saldos de apertura
Antes de comenzar a contabilizar con Zoho Books, tendrás que importar los saldos finales de tu ejercicio económico anterior como saldos iniciales del año en curso. Obtén más información.
Personaliza tu cuenta de Zoho Books
Configura Zoho Books según las necesidades de tu negocio. Aprende a actualizar tu dirección de correo electrónico y contraseña, cambiar el tema de tu organización, cambiar la organización predeterminada y varias otras funciones de Zoho Books. Obtén más información.
Artículos
Los artículos son los bienes o servicios de tu organización. Agrega o importa elementos y listas de precios en Zoho Books. Obtén más información.
Clientes y proveedores
Añade a tus clientes y proveedores en Zoho Books para crear varias transacciones de ventas y compra para ellos. Obtén más información.
Comience a facturar
Crea y envía facturas a tus clientes. Recibe pagos por todas las facturas en línea o marcarlas manualmente como pagadas. Puedes rastrear todos los pagos recibidos en diferentes cuentas y también registrar pagos parciales por facturas. Obtén más información.
Transacciones de venta
Crea diferentes transacciones de venta para tus clientes, tales como:
Transacciones de compra
Crea diferentes transacciones de compra para tus proveedores, tales como:
Contador
El módulo Contable se encarga de todos los aspectos relacionados con la contabilidad en Zoho Books. Este módulo consta de:
- Diarios manuales
- Diarios recurrentes
- Ajustes de moneda base
- Subcuentas
- Catálogo de cuentas
- Bloqueo de transacciones
Configuración
Configura ajustes generales y específicos de tu organización. Puedes configurar usuarios y roles, monedas, plantillas, recordatorios, etiquetas de informes, automatización, copia de seguridad de datos y asignación de dominios. Obtén más información.
Banca
Con el módulo bancario, puedes aprender a configurar tu cuenta bancaria o de tarjeta de crédito en Zoho Books, recibir flujos bancarios, conciliar transacciones y realizar varias otras operaciones bancarias. Obtén más información.
Aprobación de transacciones
Te permite verificar y aprobar las transacciones que tus empleados crean en Zoho Books. Puedes elegir qué usuarios tienen acceso a este módulo dándoles el nivel de acceso requerido. Obtén más información.
Seguimiento del tiempo
El módulo de hojas de tiempo es para empresas que cobran a sus clientes en función del tiempo dedicado a terminar un proyecto. Registra el tiempo usando hojas de tiempo y factura a tus clientes por los proyectos que creas para ellos. Además, la aprobación del Cliente te permite verificar y aprobar tus entradas de tiempo por los clientes para los que estás trabajando. Obtén más información.
Documentos
La función Documentos en Zoho Books te ayudará a optimizar y almacenar todos tus documentos en un solo lugar. Puedes cargar cualquier documento como recibos y adjuntarlos a transacciones como gastos o facturas. Obtén más información.
Portal del Cliente
Permite a tus clientes realizar un seguimiento de todas las transacciones que han tenido lugar entre ellos y tu negocio. Despídete de correos electrónicos largos y colabora eficientemente. Obtén más información.
Integraciones
Zoho Books se puedes integrar con varias aplicaciones de terceros, así como con propias aplicaciones de Zoho como Inventory, CRM, etc. También puedes integrar Zoho Books con múltiples pasarelas de pago para recibir pagos de tus clientes. Obtén más información.
Pestañas Web
Las perstañas web son similares a las pestañas del navegador, pero accesibles dentro de Zoho Books. Te permite acceder a páginas web o aplicaciones que te proporcionan una URL incrustación, para ser incrustada en otras aplicaciones. Obtén más información.
Checks
Paga a tus proveedores escribiendo e imprimiendo un cheque directamente desde Zoho Books, asegurando una forma de pago segura. Obtén más información.
Informes
El módulo Informes de Zoho Books contiene más de 40 informes relacionados con tu negocio, contabilidad e impuestos. Obtén más información.
Nota: Este recurso de ayuda se tradujo utilizando la herramienta de traducción de Zoho.
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