## Documentation Index Access the complete documentation index at: https://www.zoho.com/es-mx/books/llms.txt Use this file to discover all available documentation pages before proceeding. # Saldo inicial para clientes y proveedores Usted podría estar llevando los saldos de sus clientes o proveedor cuando migre de otra aplicación contable a Zoho Books. Puedes registrar esos saldos en Zoho Books de las siguientes maneras: * [**Importar clientes o proveedores**](https://www.zoho.com/books/help/settings/opening-balances.html#import-balance) junto con sus saldos de apertura en el módulo \*\* Clientes\* o **Vendedores**. * [**Saldos de apertura de importación**](https://www.zoho.com/books/help/settings/opening-balances.html#import-customers) para **Cuentas por cobrar** de clientes y **Cuentas por pagar** de proveedores en la sección _Saldos de apertura_. * [**Introduzca saldos para nuevos clientes o proveedores**](https://www.zoho.com/books/help/settings/opening-balances.html#create) en la sección **Otros detalles** del cliente o proveedor _Creación_. * [**Introduzca los saldos para los clientes existentes**](https://www.zoho.com/books/help/settings/opening-balances.html#edit) en el \*\* Cuentas por cobrar pendientes\*\* y para los proveedores existentes en la sección Cuentas por pagar sobresalientes en la página \* Vista general\*. **Perspectivas:** * **Cuentas por cobrar pendientes** en la página cliente _Scripción general_ contiene el importe total que el cliente le debe (para las facturas creadas) y también contiene el saldo inicialmente para el cliente. * **Balables pendientes** en la página del proveedor _Scripción general_ contiene la cantidad total que debe a su proveedor (para las facturas creadas) y también contiene el saldo inicialmente para el proveedor. * **Saldo de Apertura excepcional** es la cantidad que el cliente le debe o debe a un proveedor, excluyendo las transacciones de venta y compra registradas en Zoho Books. Cada vez que registra un pago (distinto de los pagos por facturas o facturas), el saldo inicial pendiente disminuye. Si desea ver o actualizar el saldo de apertura que había introducido: * Navegue a _Venta_ en la barra lateral izquierda y seleccione \*\* Clientes\*\*, o vaya a _Compras_ y seleccione **Vendedores**. * Seleccione el cliente/proveedor para quien desea ver o actualizar el saldo de apertura. * Haga clic en **Ver Saldo de apertura** debajo de la sección _Rrabables_. * Introduzca el nuevo saldo de apertura y haga clic en **Guardar**. ## Paso a pérdidas y ganancias Saldo de apertura del cliente También puede cancelar el saldo de apertura de un cliente desde la página Detalles del cliente. Así es como: * Vaya a _Venta_ en la barra lateral izquierda y selecciona \*\* Clientes\*\*. * Seleccione el cliente para el que desea cancelar el saldo de apertura. * En la página _Detalles_, haga clic en **Ver Saldo de apertura** debajo de la tabla _Rrabables_. * En la ventana emergente _Opening Saldo de apertura_, haga clic en **Escribir** junto a la cantidad \* Saldo de apertura pendiente\*. ![Write Off](/books/help/images/contacts/ob-write-off.png) * En la ventana emergente _Escribir Off Opening Balance_, ingrese el **Escribir fecha de salida** y **Razón del paso a pérdidas y ganancias**. ![Write Off Pop-Up](/books/help/images/contacts/ob-popup.png) * Haga clic en **Escriba a pérdidas**. El saldo inicial del saldo inicial del cliente se pasará a pérdidas y ganancias. Para cancelar el paso a pérdidas y ganancias: * En la página _Detalles_, haga clic en **Ver Saldo de apertura** debajo de la tabla _Rrabables_. * En la ventana emergente _Equilibrio de apertura_, haga clic en **Cancelar paso a pérdidas y ganancias** junto a la cantidad \* Saldo de apertura pendiente\*. ![Cancel Write Off](/books/help/images/contacts/cancel.png) Para agregar el saldo de apertura para su cliente para diferentes sucursales: Así es como: * Vaya a _Venta_ en la barra lateral izquierda y selecciona \*\* Clientes\*\*. * Seleccione el cliente para quien desea agregar un saldo de apertura. * En la página _Detalles_, haga clic en **Ver Saldo de apertura** debajo de la tabla _Rrabables_. * En la ventana emergente _Opening Balance_, haga clic en **Editar** para agregar saldos de apertura para su cliente para otras sucursales. * Haga clic en **\+ Agregar sucursal** debajo de la tabla para agregar el saldo de apertura para varias ramas. ![Add Branch](/books/help/images/contacts/add-branch.png) * Haga clic en el menú desplegable y seleccione el **Nombre de la sucursal** e introduzca el monto **Saldo de apertura**. \* Haga clic en **Guardar**. Del mismo modo, puede registrar el saldo de apertura para varias ramas. Para pasar a pérdidas y ganancias los saldos de apertura del cliente para diferentes ramas: * En la página _Detalles_, haga clic en **Ver Saldo de apertura** debajo de la tabla _Rrabables_. * Haga clic en el icono _Más_ al lado del monto pendiente correspondiente del saldo pendiente y seleccione \*\* en el menú desplegable. ![Branch Write Off](/books/help/images/contacts/branch-ob.png) * En la ventana emergente _Escribir Off Opening Balance_, ingrese el **Escribir fecha de salida** y **Razón del paso a pérdidas y ganancias**. * Haga clic en **Escriba a pérdidas**. Se pasará a pérdidas y ganancias el saldo inicial del cliente para la sucursal respectiva se pasará a pérdidas y ganancias. Para cancelar el paso a pérdidas y ganancias: * En la página _Detalles_, haga clic en **Ver Saldo de apertura** debajo de la tabla _Rrabables_. * En la ventana emergente _Opening Balance_, haga clic en el ícono _Más_ junto a la sucursal respectiva y seleccione **Cancelar paso a pérdidas y ganancias**. ![Cancel Branch Write Off](/books/help/images/contacts/cancel-branch-ob.png) El paso a pérdidas y ganancias se cancelará por el monto del saldo inicial. * * * **Siguiente >**[Enlace Cliente y proveedor](/es-mx/books/help/contacts/link-customer-and-vendor.html)