Otras acciones para facturas

Letâ€TMs echa un vistazo a las diversas acciones que se pueden realizar sobre una factura en Zoho Books.

En esta página…

Editar proyecto

Puede editar los detalles de cualquier factura. ¿Cómo:

Ir a la página Compras > > > > Facturas de facturas .
Seleccione la factura que desea editar.
Haga clic en el Lápiz icono en la parte superior de la página.
Realice los cambios.
Haga clic en Haz clic Guardar .

Insertar encabezados como artículos de línea

Puede insertar encabezados para agrupar artículos de línea relacionados en su factura. Cuando tiene muchos artículos de línea, los encabezados dividen la lista en secciones claras para que la factura sea más fácil de leer. Por ejemplo, puede agregar un encabezado como Servicios de mantenimiento, Artículos de hardware o el nombre de un proyecto, y agrupar los artículos de línea relacionados debajo de él. También puede insertar varios encabezados en una factura.

Para insertar una fila de encabezado en su factura:

Vaya a Compras y seleccione Facturas.
Haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha para crear una factura, o seleccione una factura existente y haga clic en Editar para modificarlo.
En la Tabla de artículos, haga clic en el icono Más junto al artículo de línea requerido y seleccione Insertar nuevo encabezado. También puede hacer clic en el menú desplegable junto a + Nueva fila debajo de la Tabla de artículos y seleccionar Nuevo encabezado.
Escriba el título del encabezado.
Complete los campos requeridos y haga clic en Guardar.

El encabezado se agregará como una fila y los artículos de línea debajo de él permanecerán sin cambios. Para eliminar un encabezado, haga clic en el icono Eliminar a la derecha.

Información: Eliminar un encabezado no elimina los artículos de línea debajo de él.

Insertar subtotales como artículos de línea

Una fila de subtotal muestra el total de los artículos de línea que están encima de ella en su factura. Incluye todos los artículos de línea entre el subtotal anterior y el subtotal actual, o todos los artículos de línea desde el inicio de la factura si no existe un subtotal anterior. Se calcula automáticamente y se actualiza cuando se agregan, editan o eliminan artículos de línea. Por ejemplo, puede agregar un subtotal para un grupo de artículos de hardware o para un proyecto. Puede agregar varios subtotales a una factura.

Para insertar una fila de subtotal en su factura:

Vaya a Compras y seleccione Facturas.
Haga clic en + Nuevo en la esquina superior derecha para crear una factura, o seleccione una factura existente y haga clic en Editar para modificarlo.
En la Tabla de artículos, haga clic en el icono Más junto al artículo de línea requerido y seleccione Insertar nuevo subtotal. También puede hacer clic en el menú desplegable junto a + Nueva fila debajo de la Tabla de artículos y seleccionar Nuevo subtotal.
La fila de subtotal se insertará.
Complete los campos requeridos y haga clic en Guardar.

El subtotal se agregará como una fila y los artículos de línea debajo de él permanecerán sin cambios. Para eliminar un subtotal, haga clic en el icono Eliminar a la derecha.

Información: Eliminar un subtotal no elimina los artículos de línea debajo de él. Los artículos de línea permanecen en la factura y se incluyen en el total final.

Descargar en PDF

Puede descargar cualquier factura como PDF. ¿Cómo:

Ir a la página Compras > > > > Facturas de facturas .
Seleccione la factura que desea descargar.
Haga clic en el Pdf pdf pdf pdf icono en la parte superior de la página.

Proyecto de ley de impresión

Puede imprimir los detalles de cualquier factura. ¿Cómo:

Ir a la página Compras > > > > Facturas de facturas .
Seleccione la factura que desea imprimir.
Haga clic en el Imprimir icono en la parte superior de la página.
Compruebe la vista previa y haga clic en Imprimir .

Adjuntar archivos a Bill

Puede adjuntar archivos a su factura. Esto se puede hacer a través de:

Arrastre y soltar : Sube archivos desde su sistema (un máximo de 5 archivos, cada uno de 5 MB).
Nube : Subir desde recursos en la nube como Zoho Docs, Google Drive, Dropbox, One Drive, etc.
Documentos : Subir desde la carpeta Documentos en Zoho Books.

Para adjuntar archivos a su factura:

Ir a la página Compras > > > > Facturas de facturas .
Seleccione la factura requerida.
Haga clic en el Adjuntar icono en la parte superior de la página.
Seleccione la opción deseada y adjunte su(s).

Proyecto de clon

Puede crear un proyecto de ley en Zoho Books con detalles similares a una factura existente clonando la factura.

Para clonar un proyecto de ley:

Ir a la página Compras > > > > Facturas de facturas .
Haga clic en Haz clic Más > > > > Clon .
Revise la nueva factura y guárdela.

Hacer que la factura se repita

Puedes hacer que cualquier factura que ustedâ€TMve grabado en Zoho Books. ¿Cómo:

Ir a la página Compras > > > > Facturas de facturas .
Haga clic en Haz clic Más > > > > hacer recurrente .

Revise la nueva factura recurrente y guárdela.

Proyecto de ley de vacío

Si anula una factura, ya no será válida y no se reflejará en ninguna de sus transacciones o informes. Sin embargo, puede hacerlo activo en un momento posterior. Esta es una mejor alternativa a la eliminación de la factura por completo.

Para anular una factura:

Ir a la página Compras > > > > Facturas de facturas .
Haga clic en Haz clic Más > > > > Vacío .
Introduzca la razón para anular.
Haga clic en Haz clic No podía creerlo .

Si usted créditos aplicados o pago registrado para una factura, tendría que eliminarlos antes de anular la factura.

Haga que la factura sea activa

Si lo tiene anulado un proyecto de ley, puedes hacerlo activo de nuevo. Así es como:

Ir a la página Compras > > > > Facturas de facturas .
Seleccione la factura que desea activarse.
Haga clic en el Convertir a Draft botón en la parte superior de la página.
Introduzca la razón para volver a activar la factura.
Haga clic en Haz clic Convertir a Draft .

Eliminar proyecto

Puede eliminar cualquier factura que ustedâ€TMve haya grabado en Zoho Books. ¿Cómo:

Ir a la página Compras > > > > Facturas de facturas .
Seleccione la factura que desea eliminar.
Haga clic en Haz clic Más > > > > Eliminar .
Haga clic en Haz clic Eliminar para confirmar.

Si lo tiene créditos aplicados o pago registrado para una factura, tendría que eliminarlos antes de eliminar la factura.

Facturas de exportación

Puede exportar todas las facturas de Zoho Books a su sistema en el Csv , , , Xls o Xlsx formato. ¿Cómo:

Ir a la página Compras > > > > Facturas de facturas .
Haga clic en el Hamburguesa icono en la esquina superior derecha de la página.
Seleccione Facturas de exportación .

Rellene los siguientes campos.

Campos	Descripción
Selecciona módulo	De forma predeterminada, el Facturas de facturas módulo será seleccionado.
Gama de fechas	Exportación Todas las facturas o seleccione una Período específico para lo que desea exportar las facturas.
Campos en el archivo de exportación	Si desea exportar solo ciertos campos, puede seleccionar una plantilla personalizada. Si no tienes una plantilla de exportación, puedes crear una nueva haciendo clic en + Agregar nuevo.
Exportar como	Seleccione el formato en el que debe exportarse el archivo.
Información de identificación personal (PII) )	Si tiene algún PII que está exportando, marque la casilla Incluir información de identificación personal sensible (PII) al exportar . Los campos PII incluyen su dirección de correo electrónico, número de teléfono, número de cuenta bancaria y cualquier campo personalizado sensible.
Contraseña Contraseña	Introduzca una contraseña para proteger su archivo de exportación.

Haga clic en Haz clic Exportación .

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