Wie teile ich meine gesamten Verkaufs- und Einnahmen mit meinem Buchhalter?
Sie können Ihren Buchhalter als Benutzer mit entsprechenden Benutzerrollen und Berechtigungen zu Zoho Books einladen. Ihr Buchhalter kann Berichte einsehen und die Jahresabschlussbuchhaltung durchführen. Um Ihrem Buchhalter Zugang zu gewähren:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Navigieren Sie zu Rollen unter Benutzer & Rollen.
- Sie haben eine vordefinierte Rolle namens ‘Buchhalter’. Wenn Sie diese nach Ihren Wünschen konfigurieren möchten, klicken Sie auf Klonen neben der Rolle. Füllen Sie die erforderlichen Details aus und überprüfen Sie die Berechtigungen, die Sie Ihrem Buchhalter gewähren möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Gehen Sie zum Benutzer-Tab und klicken Sie auf Buchhalter einladen und füllen Sie die erforderlichen Details im darauf folgenden Pop-up aus.
- Klicken Sie auf Senden.
Die Einladung wird per E-Mail an den Buchhalter gesendet. Sobald er die Einladung annimmt, kann er auf Ihre Zoho Books-Organisation zugreifen.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Buchhalter direkten Zugang zu Ihrer Organisation hat, können Sie den Bericht Verkäufe nach Kunde und den Bericht Erhaltene Zahlungen exportieren, um ihn mit Ihrem Buchhalter zu teilen. Um diese Berichte zu exportieren:
- Gehen Sie zu Berichte in der linken Seitenleiste und wählen Sie den Bericht aus, den Sie exportieren möchten.
- Wählen Sie den Datumsbereich in der oberen linken Ecke für den Zeitraum, den Sie exportieren möchten.
- Klicken Sie auf das Dropdown Exportieren als und wählen Sie das gewünschte Format aus.
Sobald die Datei exportiert ist, können Sie den Bericht mit Ihrem Buchhalter teilen.
Ja
Nein
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