Wie erlaube ich meinen Benutzern, Transaktionen in Zoho Books zu genehmigen?

Standardmäßig haben nur Administratoren der Organisation Genehmigungszugang. Sie können Benutzern Ihrer Organisation Genehmigungszugang gewähren, indem Sie den Genehmigungszugang für die Rolle bereitstellen, mit der sie verbunden sind.

Um Genehmigungszugang für eine Rolle bereitzustellen:

Gehen Sie zu Einstellungen in der Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Benutzer und Rollen auf Rollen.
Klicken Sie auf Neue Rolle oder klicken Sie auf Bearbeiten neben einer bestehenden Rolle, für die Sie den Genehmigungszugang ändern möchten.

Hinweis: Sie können eine vordefinierte Rolle nicht bearbeiten. Stattdessen können Sie sie klonen und die erforderlichen Änderungen vornehmen.

Navigieren Sie zu den Abschnitten Verkäufe und Einkäufe.
Aktivieren Sie die Kästchen unter der Spalte Genehmigen, um die Genehmigungsberechtigung für die erforderlichen Verkaufs- und Einkaufs-Module bereitzustellen. Darüber hinaus können Sie Genehmigern die Bearbeitung und Löschung genehmigter Transaktionen ermöglichen, indem Sie auf Weitere Berechtigungen neben der Genehmigungsspalte klicken.
Klicken Sie auf Speichern.

Um die neu erstellte Rolle einem Benutzer zuzuweisen:

Gehen Sie zu Einstellungen in der Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Benutzer und Rollen auf Benutzer.
Klicken Sie auf den Benutzer, dessen Rolle Sie ändern möchten.
Klicken Sie auf Bearbeiten auf der Details-Seite des Benutzers. Ein Pop-up erscheint, in dem Sie die gewünschte Rolle aus dem Dropdown-Menü zuweisen können.
Klicken Sie auf Speichern.

Ihre Benutzereinstellungen werden gespeichert, und nun können Ihre Benutzer Transaktionen genehmigen.

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