Wie benachrichtige ich Genehmiger, wenn Transaktionen zur Genehmigung eingereicht werden?
Es ist eine gute Praxis, den Genehmigern in Ihrer Organisation rechtzeitig Updates zu geben, wann immer ein Benutzer eine Transaktion erstellt. Dies hilft ihnen, relevante Maßnahmen zur Transaktion zu ergreifen. Zoho Books bietet Funktionen zur Automatisierung dieses Prozesses, sodass Sie sich weniger um das Versenden von Benachrichtigungen kümmern und sich mehr auf Ihr Geschäft konzentrieren können.
Um die Benachrichtigungseinstellungen für Transaktionsgenehmigungen zu konfigurieren:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicken Sie auf Genehmigungen unter Organisation.
- Wählen Sie das bevorzugte Modul aus.
- Wählen Sie die erforderliche Genehmigungspräferenz aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen senden, wenn Transaktionen zur Genehmigung eingereicht werden unter Benachrichtigungseinstellungen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Sobald Sie die Benachrichtigungseinstellungen konfiguriert haben, sendet Zoho Books automatisierte E-Mail- und In-App-Benachrichtigungen an die Genehmiger, jedes Mal, wenn eine Transaktion zur Genehmigung eingereicht wird.
Die Benachrichtigungseinstellungen variieren jedoch je nach Genehmigungspräferenz.
Wenn Sie die Option Alle Genehmiger können genehmigen auswählen, können Sie eine der folgenden Benachrichtigungseinstellungen wählen:
- Alle Genehmiger benachrichtigen, wenn ein Nicht-Genehmiger eine Transaktion einreicht
- Alle Genehmiger benachrichtigen, wenn ein Genehmiger/Nicht-Genehmiger eine Transaktion einreicht
- Eine spezifische E-Mail-Adresse benachrichtigen
Wenn Sie die Option Mehrstufige Genehmigung mit spezifischen Genehmigern konfigurieren auswählen, wird die E-Mail- und In-App-Benachrichtigung an den Genehmiger der Stufe 1 gesendet, wenn eine Transaktion erstellt wird. Sobald der Genehmiger der Stufe 1 genehmigt, wird der Genehmiger der Stufe 2 benachrichtigt. Ebenso werden die Benachrichtigungen an alle nachfolgenden Genehmiger gesendet.
Erfahren Sie mehr über Transaktionsgenehmigungen>.
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