Wie konfiguriere ich die Genehmigung auf mehreren Ebenen für Transaktionen?
Genehmigungen für Ihre Verkaufs- und Einkaufstransaktionen von mehreren Benutzern zu erhalten, kann Ihrem Unternehmen helfen, menschliche Fehler zu vermeiden. Möglicherweise müssen Sie auch einen Genehmigungsprozess basierend auf der Hierarchie Ihres Unternehmens einrichten. In solchen Fällen können Sie die von Zoho Books bereitgestellte Funktion zur Genehmigung auf mehreren Ebenen nutzen.
Um die Genehmigung auf mehreren Ebenen für Transaktionen zu konfigurieren, müssen Sie zunächst die Transaktionsgenehmigung aktivieren. So geht’s:
Um die Transaktionsgenehmigung zu aktivieren:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie Genehmigungen unter Organisation.
- Klicken Sie auf Verkaufsgenehmigung aktivieren im Tab Verkaufsgenehmigung oder Einkaufs genehmigung.
Die Verkaufs- oder Einkaufs genehmigung wird nun mit der standardmäßigen Genehmigungspräferenz Alle Genehmiger können genehmigen aktiviert.
Um die Genehmigung auf mehreren Ebenen zu konfigurieren:
- Wählen Sie die Option Konfigurieren Sie die Genehmigung auf mehreren Ebenen mit bestimmten Genehmigern.
- Fügen Sie einen Benutzer im Dropdown Genehmiger der Ebene 1 hinzu.
- Klicken Sie auf Neue Ebene hinzufügen, um mehrere Genehmiger hinzuzufügen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Einblick: Zoho Books ermöglicht es Ihnen, maximal 10 Genehmiger hinzuzufügen. Sobald konfiguriert, kann der Genehmiger der Ebene 1 die Transaktion genehmigen. Dann kann der Genehmiger der Ebene 2 dies genehmigen und so weiter. Administratoren können jedoch mehrere Genehmigungsebenen umgehen und Transaktionen einmal für alle genehmigen.
Erfahren Sie mehr über Transaktionsgenehmigungen.
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