Wie erstelle ich eine Rechnung für mehrere Projekte?

Es gibt zwei Methoden, mit denen Sie mehrere Projekte in Rechnung stellen können:

Von der Seite zur Rechnungserstellung

Sie können eine Rechnung für mehrere Projekte erstellen, die für einen Kunden erstellt wurden. So geht’s:

Gehen Sie zu Verkäufe in der linken Seitenleiste und wählen Sie Rechnungen.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite Rechnungsliste auf + Neu.
Wählen Sie auf der Seite Neue Rechnung den Kunden aus, für den Sie die Rechnung erstellen möchten, im Feld Kundenname.
Sobald Sie den Kunden ausgewählt haben, sehen Sie einen Abschnitt unter der Positionstabelle mit den Details der nicht in Rechnung gestellten Projekte für diesen Kunden.
Klicken Sie auf Nicht in Rechnung gestellte Projekte.
Klicken Sie im erscheinenden Popup auf Bitte wählen Sie ein Projekt und wählen Sie das Projekt aus, das Sie in die Rechnung aufnehmen möchten, aus dem Dropdown-Menü.
Das Popup wird nach der Auswahl eines Projekts erweitert. Überprüfen Sie die Details und klicken Sie auf Hinzufügen.
Klicken Sie auf Als Entwurf speichern, wenn Sie die Rechnung später an Ihren Kunden senden möchten, oder klicken Sie auf Speichern und Senden, wenn Sie die Rechnung sofort an Ihren Kunden senden möchten.

Von der Projektliste-Seite

Hinweis: Wählen Sie die Projekte aus, die mit einem einzigen Kunden verbunden sind. Sie können keine Rechnung erstellen, wenn mehrere Kundenprojekte ausgewählt sind.

Sie können die Projekte, für die Sie die Rechnung erstellen möchten, im Bulk auswählen. So geht’s:

Gehen Sie zu Zeiterfassung in der linken Seitenleiste und wählen Sie Projekte.
Wählen Sie die Projekte aus, für die Sie die Rechnung erstellen möchten, und klicken Sie oben auf der Seite auf Rechnung erstellen.
Sie werden zur Seite Neue Rechnung weitergeleitet. Überprüfen Sie die Details.
Klicken Sie auf Als Entwurf speichern, wenn Sie die Rechnung später an Ihren Kunden senden möchten, oder klicken Sie auf Speichern und Senden, wenn Sie die Rechnung sofort an Ihren Kunden senden möchten.

Eine Rechnung wird für die von Ihnen ausgewählten Projekte erstellt.

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