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Wie zeige ich die Steuerinformationen meines Kunden in Transaktions-PDFs an?

Um die Steuerinformationen Ihres Kunden in Transaktions-PDFs anzuzeigen, müssen Sie ein benutzerdefiniertes Feld für den Kunden erstellen, das die Steuerinformationen speichert. So geht’s:

  • Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
  • Klicken Sie unter Präferenzen auf Kunden und Anbieter.
  • Klicken Sie auf die Registerkarte Feldanpassung.
  • Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf + Neues benutzerdefiniertes Feld.
  • Auf der Seite Neues benutzerdefiniertes Feld:
    • Geben Sie einen Namen für das benutzerdefinierte Feld im Feld Bezeichnungsname ein (zum Beispiel Steuer-ID) und wählen Sie den Datentyp im Feld Datentyp aus.
    • Geben Sie die anderen erforderlichen Informationen ein.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Als Nächstes müssen Sie die Steuerinformationen des Kunden im benutzerdefinierten Feld aktualisieren. So geht’s:

  • Gehen Sie im linken Seitenbereich zu Verkäufe und wählen Sie Kunden.
  • Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie die Steuerinformationen hinzufügen möchten.
  • Klicken Sie oben auf der Details-Seite des Kunden auf Bearbeiten.
  • Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Felder.
  • Geben Sie die Steuerinformationen des Kunden in das benutzerdefinierte Feld ein.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Um nun die Steuerinformationen Ihres Kunden in Transaktions-PDFs anzuzeigen:

  • Gehen Sie in der oberen rechten Ecke der Seite zu Einstellungen.
  • Gehen Sie unter Präferenzen zu Kunden und Anbieter.
  • Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Rechnungsadresse von Kunden und Anbietern oder Lieferadresse von Kunden und Anbietern.
  • Klicken Sie auf Platzhalter einfügen und wählen Sie das benutzerdefinierte Feld und dessen Wert aus.
  • Klicken Sie auf Speichern.

Die Steuerinformationen Ihres Kunden werden nun basierend auf Ihrer Präferenz in der Rechnungsadresse, der Lieferadresse oder in beiden Feldern der Transaktions-PDFs angezeigt.

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