Wie übertrage ich ein benutzerdefiniertes Feld von einem Verkaufsauftrag auf eine Rechnung?
Sie können ein benutzerdefiniertes Feld nicht von einem Verkaufsauftrag auf eine Rechnung übertragen. Wenn Sie jedoch das benutzerdefinierte Feld sowohl im Modul Verkaufsaufträge als auch im Modul Rechnungen erstellen, wird die Daten im Verkaufsauftrag automatisch in die Rechnung übernommen, wenn Sie den Verkaufsauftrag in eine Rechnung umwandeln. Stellen Sie sicher, dass der Bezeichner und der Datentyp in beiden Modulen identisch sind.
Um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie Verkaufsaufträge oder Rechnungen unter Verkauf.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Feldanpassung.
- Klicken Sie auf + Neues benutzerdefiniertes Feld in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Geben Sie die erforderlichen Details ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Erstellen Sie nun einen Verkaufsauftrag, geben Sie einen Wert im benutzerdefinierten Feld ein und speichern Sie ihn.
Konvertieren Sie den Verkaufsauftrag in eine Rechnung, indem Sie auf In Rechnung umwandeln oben auf der Detailseite des Verkaufsauftrags klicken.
Sie werden nun in der umgewandelten Rechnung das benutzerdefinierte Feld sehen können.
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Nein
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