Wie plane ich einen Bericht, der regelmäßig in Zoho Books erstellt wird?

Zoho Books ermöglicht es Ihnen, einen Bericht nach Ihren Wünschen auf wöchentlicher, monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Basis zu planen. Der generierte Bericht wird dann an eine von Ihnen gewählte E-Mail-Adresse gesendet.

Um einen Bericht zu planen:

Gehen Sie zum Modul Berichte und wählen Sie einen Bericht aus, der basierend auf einem Zeitplan erstellt werden soll.
Klicken Sie auf das Bericht planen-Symbol oben.

Wählen Sie im darauf folgenden Pop-up die Kriterien aus, nach denen Sie den Bericht planen möchten. Dazu gehören Zeitplan, Startdatum & Uhrzeit und E-Mail-Empfänger.
Geben Sie auch das Format (PDF, CSV oder XLS) an, in dem der Bericht erstellt werden soll.

Klicken Sie auf Speichern, um Ihre Einstellungen zu aktualisieren.

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