Wie lade ich die übereinstimmenden, kategorisierten, nicht übereinstimmenden, abgeglichenen und nicht abgeglichenen Transaktionen eines Bankkontos oder einer Karte in Zoho Books herunter?

Sie können die übereinstimmenden, nicht übereinstimmenden, abgeglichenen und nicht abgeglichenen Transaktionen eines Bankkontos oder einer Karte aus dem Bericht über den Abgleichsstatus in Zoho Books herunterladen. So geht’s:

Gehen Sie zum Berichte-Modul in der linken Seitenleiste und wählen Sie Bankwesen unter Berichtskategorie.
Klicken Sie auf den Bericht Abgleichsstatus unter Bankwesen.
Klicken Sie auf der Seite Abgleichsstatus oben auf die Schaltfläche Exportieren und wählen Sie PDF. Wählen Sie im daraufhin angezeigten Popup aus, welchen Abschnitt Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf Fortfahren.

Wählen Sie im daraufhin angezeigten Popup aus, was Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf Fortfahren.

Wählen Sie im folgenden Popup:
- Wenn Sie die PDF-Datei schützen möchten, aktivieren Sie die Option Ich möchte diese Datei mit einem Passwort schützen und geben Sie das Passwort im Feld Passwort ein. Das Passwort sollte mindestens 6 Zeichen lang sein.
- Wenn Sie die Details in der Exportdatei anpassen möchten, wählen Sie Details in der Exportdatei anpassen.
- Klicken Sie auf Exportieren.

Wählen Sie im folgenden Popup den Speicherort auf Ihrem lokalen Gerät aus, an dem Sie die Datei herunterladen möchten, und klicken Sie auf Speichern, um sie herunterzuladen.

Sie können alle erforderlichen Transaktionen als PDF auf Ihrem lokalen Gerät anzeigen.

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