Wie füge ich eine neue Erinnerung hinzu?
Sie können eine neue Erinnerung hinzufügen, um Ihre Kunden daran zu erinnern, Zahlungen für ihre ausstehenden Rechnungen zu leisten, und um die Benutzer in Ihrer Organisation, einschließlich Ihnen selbst, an ausstehende Rechnungszahlungen zu erinnern.
Um eine neue Erinnerung zu erstellen:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicken Sie auf Erinnerungen unter Erinnerungen & Benachrichtigungen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen, wenn Sie Erinnerungen für die Rechnungen Ihrer Kunden erstellen möchten, oder klicken Sie auf die Registerkarte Rechnungen, wenn Sie Erinnerungen für Ihre überfälligen Rechnungen erstellen möchten.
- Gehen Sie zum Abschnitt Automatisierte Erinnerungen.
- Klicken Sie auf + Neue Erinnerung unter Erinnerungen basierend auf Fälligkeitsdatum. Ein Pop-up wird angezeigt.
- Benennen Sie Ihre Erinnerung und wählen Sie die Empfänger aus dem Dropdown-Menü aus.
Hinweis: Die Empfänger variieren je nach Transaktion, für die Sie eine Erinnerung erstellen. Bei einer Rechnung könnte es nur Sie, der Kunde oder beide sein. Bei einer Rechnung könnte es nur Sie selbst oder die Benutzer Ihrer Organisation sein.
- Legen Sie die Dauer fest, wann die Erinnerung gesendet werden soll. Dies kann entweder vor oder nach dem Fälligkeitsdatum der Zahlung sein.
- Wählen Sie die Von-Adresse aus und ändern Sie den Inhalt bei Bedarf.
- Aktivieren Sie das Kästchen neben Diese Erinnerung aktivieren, um sie einzuschalten.
- Klicken Sie auf Speichern.
Eine Erinnerung wird an den Kunden gesendet, um ihn an seine ausstehenden Zahlungen für Rechnungen zu erinnern, oder an die Benutzer der Organisation bezüglich ihrer bevorstehenden/überfälligen Zahlungen für Rechnungen.
Ja
Nein
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