Wie verfolge und sehe ich die Änderungen, die an einem Angebot vorgenommen wurden, und wer sie vorgenommen hat?

Zoho Books verfolgt alle Änderungen, die Sie und Ihre Organisationsbenutzer an allen Transaktionen, einschließlich Angeboten, vornehmen.

Sie können die Änderungen und wer die Änderungen vorgenommen hat, an zwei Stellen überprüfen:

Klicken Sie auf Angebote unter Verkäufe in der linken Seitenleiste.
Klicken Sie auf das Angebot, für das Sie die vorgenommenen Änderungen verfolgen möchten.
Klicken Sie auf Kommentare & Verlauf oben rechts auf der Detailseite des Angebots.

Hier können Sie alle Änderungen am Angebot einsehen.

Klicken Sie auf Berichte in der linken Seitenleiste.
Klicken Sie auf Aktivitätsprotokolle & Prüfpfad unter Aktivität.
Klicken Sie auf Bericht anpassen.
Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie die Änderungen im Datumsbereich Dropdown verfolgen möchten.
Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
Wählen Sie Aktivitätsdetails im Wählen Sie ein Feld Dropdown, ist in im Wählen Sie einen Vergleichsoperator Dropdown und Angebot im letzten Dropdown.
Klicken Sie auf Bericht ausführen.

Hier können Sie die Änderungen an allen Angeboten für den ausgewählten Zeitraum einsehen.

Profi-Tipp: Klicken Sie auf Prüfpfad anzeigen, um die Versionshistorie anzuzeigen und verschiedene Versionen eines Angebots zu vergleichen.

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