Wie stelle ich standardmäßige Kundennotizen, Geschäftsbedingungen und Konditionen in meinen Angeboten bereit? Wie behalte ich diese auf der konvertierten Rechnung?

Um standardmäßige Kundennotizen und Geschäftsbedingungen für die erstellten Angebote festzulegen,

Navigieren Sie zu Einstellungen -> Präferenzen > Angebote.
Füllen Sie im Allgemein-Tab die Felder Geschäftsbedingungen und Kundennotizen mit dem Inhalt, den Sie in allen Angeboten haben möchten, die Sie erstellen.
Klicken Sie auf Speichern.

Geschäftsbedingungen, Kundennotizen

Um den Inhalt des Angebots für Kundennotizen und Geschäftsbedingungen auf die konvertierte Rechnung zu übertragen:

Navigieren Sie zu Einstellungen -> Präferenzen -> Angebote.
Aktivieren Sie im Allgemein-Tab im Abschnitt Wählen Sie die Felder in einem Angebot aus, die Sie beibehalten möchten, wenn Sie es in einen Verkaufsauftrag oder eine Rechnung umwandeln die Optionen Kundennotizen und Geschäftsbedingungen. Dies behält den Inhalt auf den Rechnungen bei.

Geschäftsbedingungen, Kundennotizen

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