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Wie können meine Kunden die Angebote, die ich ihnen sende, annehmen oder ablehnen?

Ihre Kunden können die Angebote, die Sie ihnen senden, im Kundenportal oder über den öffentlichen Link annehmen oder ablehnen.

Ihren Kunden erlauben, Angebote im Kundenportal anzunehmen oder abzulehnen

Das Kundenportal ist ein dedizierter Bereich für Ihre Kunden, in dem sie alle ihre Transaktionen einsehen und verwalten können. Das Angebote-Modul im Kundenportal zeigt alle Angebote des Kunden an, mit Ausnahme der als Entwurf markierten.

Voraussetzung: Der Kunde muss Zugang zum Kundenportal haben. Erfahren Sie wie Sie das Kundenportal für Ihre Kunden aktivieren, falls Sie dies noch nicht getan haben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Kunde Zugang zum Portal hat, lesen Sie unsere FAQ, wie Sie dies überprüfen können.

Die Schritte, die Ihre Kunden befolgen müssen, um ein Angebot anzunehmen/abzulehnen, sind:

  1. Melden Sie sich im Kundenportal an.
  2. Klicken Sie auf Angebote in der linken Seitenleiste.
  3. Wählen Sie das Angebot aus, das angenommen oder abgelehnt werden muss. Die Angebote, die eine Genehmigung benötigen, haben den Status Offen. List of Quotes to be Approved by the Customer in Zoho Books’ Customer Portal
  4. Klicken Sie oben rechts auf Annehmen oder Ablehnen. Accept and Decline Options for Customer in Zoho Books’ Customer Portal

Sobald Ihr Kunde ein Angebot annimmt oder ablehnt, erhalten Sie eine E-Mail und eine In-App-Benachrichtigung in Ihrer Zoho Books-Organisation.

Wenn Sie das Kundenportal für Ihren Kunden nicht aktiviert haben, können Sie einen öffentlichen Link generieren und mit ihm teilen. Der öffentliche Link wird jedoch standardmäßig keine Annehmen- und Ablehnen-Schaltflächen haben. Sie müssen dies zuerst in Einstellungen aktivieren. So geht’s:

  1. Melden Sie sich in Ihrem Zoho Books-Konto an.
  2. Gehen Sie zu Einstellungen, indem Sie auf das Zahnrad-Symbol in der oberen rechten Ecke klicken.
  3. Klicken Sie unter Verkäufe auf Angebote.
  4. Aktivieren Sie die Option Kunden erlauben, die Angebote über den öffentlichen Link anzunehmen oder abzulehnen. Enable the Accept and Decline Buttons in Public Link for Customers in Zoho Books
  5. Klicken Sie auf Speichern.

Sobald aktiviert, werden die Schaltflächen Annehmen und Ablehnen im öffentlichen Link der Angebote aktiviert.

Accept and Decline Buttons in Public Link for Customers in Zoho Books

Um den öffentlichen Link für ein Angebot zu generieren:

  1. Gehen Sie zu Angebote unter Verkäufe in der linken Seitenleiste.
  2. Klicken Sie auf ein Angebot, für das Sie einen öffentlichen Link generieren möchten.
  3. Klicken Sie auf Teilen auf der Details-Seite des Angebots. Share Button in Quote Details Page to Generate Public Link
  4. Wählen Sie ein Ablaufdatum für den Link im Feld Link-Ablaufdatum aus. Standardmäßig wird der Link so eingestellt, dass er 90 Tage nach dem Datum der Linkerstellung abläuft.
  5. Klicken Sie auf Link generieren. Ein neuer öffentlicher Link wird für das Angebot generiert. Link Expiration Date Field and General Public Link Button for Quotes in Zoho Books
  6. Klicken Sie auf Link kopieren.
    Copy Link Button in Zoho Books to Copy Public Link

Sie können diesen öffentlichen Link mit Ihrem Kunden teilen. Er zeigt das Angebot zusammen mit den Schaltflächen Akzeptieren und Ablehnen an.

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