Wie überprüfe ich, ob mein Kunde die Transaktionen angesehen hat, die ich ihm gesendet habe?

Voraussetzungen

Bevor Sie überprüfen können, ob Ihr Kunde die Transaktion, die Sie ihm gesendet haben, angesehen hat, müssen Sie:

Kundenportal für Ihre Organisation aktivieren und den Kunden den Zugriff auf das Portal ermöglichen. Lesen Sie unser Hilfedokument zum Kundenportal, um zu erfahren, wie Sie das Kundenportal für Ihre Kunden aktivieren.
E-Mail-Insights für Ihre Organisation aktivieren. Lesen Sie unser Hilfedokument zu E-Mails, um zu erfahren, wie Sie E-Mail-Insights für Ihre Organisation aktivieren.

Um die Transaktionen zu sehen, die Ihre Kunden angesehen haben:

Gehen Sie zum Verkaufs Modul in der linken Seitenleiste und wählen Sie ein Modul, z. B. Rechnungen.
Klicken Sie auf das Alle Dropdown-Menü oben und wählen Sie Vom Kunden angesehen.

Alle Transaktionen, die von Ihren Kunden angesehen wurden, werden hier aufgelistet. Ein Auge-Symbol wird neben der Transaktionsnummer angezeigt, wenn Ihre Kunden die Transaktion im Portal angesehen haben. Ein Offenes Mail-Symbol wird neben der Transaktionsnummer angezeigt, wenn Ihre Kunden die Transaktion aus der von Ihnen gesendeten E-Mail angesehen haben.

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