Welche der Module sind für meine Kunden im Portal zugänglich?

Wenn Sie das Kundenportal für Ihre Kunden aktivieren, sind die folgenden Module standardmäßig verfügbar.

Kostenvoranschläge/Angebote
Rechnungen
Zahlung Eingegangen
Kontoauszüge

Um zusätzliche Module anzuzeigen, können Sie die Kundenportal-Einstellung unter Einstellungen aufrufen.

Navigieren Sie zu Einstellungen und klicken Sie auf Kundenportal unter Einstellungen.
Sie können die Module aktivieren, die im Portal angezeigt werden sollen, indem Sie die Kästchen neben den entsprechenden Optionen markieren.

Durch die Aktivierung dieser Module erhalten Ihre Kunden einen umfassenden Überblick über ihre Interaktionen, Transaktionen und projektbezogenen Informationen, was ihr Portal-Erlebnis weiter verbessert.

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