Wie übertrage ich den Kundenvorschuss von einem Kunden auf einen anderen?

Um den Lieferantenvorschuss abzuschreiben, sollten Sie zuerst ein Konto erstellen und dann die Abschreibung aufzeichnen. So erstellen Sie ein neues Konto:

Gehen Sie zu Buchhalter in der linken Seitenleiste und wählen Sie Kontenplan.
Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf + Neues Konto.
Geben Sie den Kontonamen als Vorschussanpassung ein.
Wählen Sie Zahlungsabwicklung als Kontotyp aus dem Dropdown-Menü Kontotyp.
Geben Sie den Kontocode ein und schreiben Sie eine kurze Beschreibung für das Konto, falls erforderlich.
Klicken Sie auf Speichern.

Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, können Sie den Vorschuss abschreiben. So geht’s:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf Zahlung geleistet.
Wählen Sie den Lieferantenvorschuss aus, den Sie anpassen möchten.
Gehen Sie zum Mehr-Symbol und klicken Sie auf Rückerstattung.
Geben Sie die erforderlichen Details ein.
Wählen Sie das Zu Konto als das Vorschussanpassung-Konto, das Sie erstellt haben.
Klicken Sie auf Speichern.

Als Nächstes müssen Sie die Zahlung für die ausgestellte Rechnung aufzeichnen. Um die Zahlung aufzuzeichnen:

Gehen Sie zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf Rechnungen.
Wählen Sie die Rechnung des Lieferanten aus, für den Sie die Zahlung aufzeichnen möchten.
Klicken Sie auf Zahlung aufzeichnen.
Geben Sie die erforderlichen Details ein.
Wählen Sie das Konto als Vorschussanpassung im Feld Bezahlt über.
Klicken Sie auf Speichern.

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