Wie lade ich die Karte oder das Bankkonto meines Kunden auf?
Zoho Books ermöglicht es Ihnen, Ihre Kunden manuell oder automatisch mit gespeicherten Karten oder Bankkonten zu belasten.
Voraussetzung: Einen Zahlungsanbieter mit der Rechnung verknüpfen, um Ihren Kunden zu belasten.
Manuelle Belastung
Sie können Ihre Kunden für einmalige Zahlungen in Zoho Books manuell belasten.
Um manuell zu belasten:
Gehen Sie zur Rechnung, die Sie belasten möchten.
Klicken Sie auf das Dropdown Zahlung erfassen und wählen Sie Kunden belasten.
Wählen Sie die Karte oder das Bankkonto des Kunden aus, um ihn zu belasten.
Hinweis: Wenn Sie die Kartendaten oder Bankkontoinformationen Ihres Kunden nicht gespeichert haben, können Sie Zahlungsinformationen anfordern (empfohlen) oder diese beim Belasten hinzufügen.
- Klicken Sie auf Fortfahren.
Ihr Kunde wird für seine Rechnung belastet.
Automatische Belastung
Sie können Ihre Kunden automatisch belasten, wenn Sie eine Karte oder ein Bankkonto mit der wiederkehrenden Rechnung Ihres Kunden verknüpfen.
Hinweis: Ihre Kunden können ihre Karten im Kundenportal speichern, indem sie die Option Karte sicher für zukünftige Zahlungen speichern aktivieren.
Um eine Karte zu verknüpfen und automatisch zu belasten:
Gehen Sie zur wiederkehrenden Rechnung, die Sie mit einer Karte oder einem Bankkonto verknüpfen möchten.
Klicken Sie auf das Dropdown Zahlungsoptionen verknüpfen und wählen Sie Karte verknüpfen oder Bankkonto verknüpfen.
Überprüfen Sie die Details Ihrer gespeicherten Karte oder Ihres Bankkontos und klicken Sie im darauf folgenden Pop-up auf Karte verknüpfen oder Bankkonto verknüpfen.
Einblick: Wenn keine Karte oder kein Bankkonto gespeichert ist, können Sie die Details eingeben und auf Karte verknüpfen oder Bankkonto verknüpfen klicken.
Die Karte Ihres Kunden wird automatisch belastet, wenn die Rechnung fällig ist.
Hinweis: Nur Authorise.Net, GoCardless, Stripe, CSG Forte und Square unterstützen die automatische Belastung.
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