Wie füge ich die Karte oder das Bankkonto meines Kunden hinzu, um sie zu belasten?
Zoho Books ermöglicht es Ihnen, die Kartendaten oder Bankkontoinformationen Ihres Kunden hinzuzufügen, um sie für ihre Rechnungen zu belasten.
Voraussetzung: Konfigurieren Sie ein Zahlungs-Gateway, um eine Karte oder ein Bankkonto hinzuzufügen.
Hinweis: Sie können das Bankkonto Ihres Kunden nur in den Editionen hinzufügen und belasten, die ACH-Zahlungen unterstützen.
Zahlungsinformationen anfordern
Sie können Ihren Kunden bitten, ihre Kartendaten oder Bankkontoinformationen zu teilen, indem Sie ihnen einen sicheren Link senden. Wir empfehlen, Zahlungsinformationen auf diese Weise anzufordern, da die Kartendaten und Bankkontoinformationen des Kunden sicher behandelt werden müssen.
Um Zahlungsinformationen anzufordern:
Gehen Sie zum Modul Kunden und wählen Sie den Kunden aus, von dem Sie Zahlungsinformationen anfordern möchten.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Zahlungsinformationen anfordern.
Klicken Sie im nächsten Pop-up auf Senden, um die E-Mail mit dem Kunden zu teilen.
Hinweis: Sie können den E-Mail-Inhalt beim Senden bearbeiten oder die Standard-E-Mail-Vorlage bearbeiten in Einstellungen.
Ihr Kunde kann seine Zahlungs- und Rechnungsinformationen sicher teilen, indem er auf den im Mail bereitgestellten Link klickt.
Karte oder Bankkonto manuell hinzufügen
Wenn Sie bereits die Kartendaten oder Bankkontoinformationen Ihres Kunden haben, können Sie diese in Zoho Books hinzufügen.
Um die Kartendaten oder Bankkontoinformationen manuell hinzuzufügen:
Gehen Sie zum Modul Kunden und wählen Sie den Kunden aus, für den Sie die Bankkontoinformationen hinzufügen möchten.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie Neue Karte hinzufügen oder Bankkonto hinzufügen.
Wenn Sie Neue Karte hinzufügen ausgewählt haben, wählen Sie ein Zahlungs-Gateway aus, um es mit der Karte zu verknüpfen, und geben Sie die Kartendaten und die Rechnungsadresse Ihres Kunden ein.
Wenn Sie Bankkonto hinzufügen ausgewählt haben, geben Sie den Namen des Kunden, die Bankkontoinformationen, den Autorisierungstyp und die Rechnungsadresse ein.
Einblick: Das Feld Autorisierungstyp enthält Standard Entry Class(SEC) Codes, die die Methode angeben, durch die die Zahlung vom Kunden autorisiert wird.
- Klicken Sie auf Speichern.
Die Kartendaten oder Bankkontoinformationen werden gespeichert, und Sie können sie verwenden, um Ihre Kunden zu belasten.
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