Was ist der Unterschied zwischen wiederkehrender Rechnung und automatischer Abbuchung?
Wenn Sie Ihren Kunden regelmäßig für dasselbe Set von Produkten oder Dienstleistungen, die Sie anbieten, Gebühren berechnen, können Sie den Prozess vereinfachen, indem Sie die Rechnung in eine wiederkehrende Rechnung umwandeln. Dies ermöglicht es Ihnen, Rechnungen in regelmäßigen Abständen automatisch zu erstellen.
Die automatische Abbuchung ist jedoch eine Funktion von wiederkehrenden Rechnungen, bei der Sie die Kreditkarte Ihres Kunden automatisch belasten oder Geld von deren Bankkonten über ACH-Zahlungen abbuchen können, wann immer eine wiederkehrende Rechnung erstellt wird.
Um eine Rechnung in eine wiederkehrende Rechnung umzuwandeln:
- Gehen Sie zum Tab Rechnungen und wählen Sie die Rechnung aus, die Sie in eine wiederkehrende Rechnung umwandeln möchten.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Mehr und wählen Sie die Option Wiederkehrend machen.
- Legen Sie das Intervall fest, in dem die Rechnung wiederkehren soll, und klicken Sie auf Speichern.
Um die automatische Abbuchungsfunktion zu aktivieren:
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke und navigieren Sie zu Weitere Einstellungen -> Präferenzen -> Wiederkehrende Rechnung -> Rechnungen erstellen, belasten und senden. Stellen Sie sicher, dass diese Option ausgewählt ist, und klicken Sie auf Speichern.
Sie müssen sich mit einem Zahlungs-Gateway integrieren, das die Funktion „Automatische Abbuchung“ unterstützt.
Nachdem Sie die oben genannten Schritte abgeschlossen haben, navigieren Sie zum Modul Kontakte, wählen Sie einen Kontakt aus und klicken Sie im Dropdown-Menü Mehr auf Neue Karte hinzufügen.
Geben Sie die Kreditkartendaten ein und klicken Sie auf Speichern.
Die Kreditkartendaten des Kontakts werden nun in Ihrem Konto gespeichert, und Sie können sie verwenden, um ihn/sie zu belasten.
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