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Können die Module in Zoho CRM mit Zoho Books synchronisiert werden?

Ja. Sie können Ihre Zoho CRM-Module in Zoho Books und umgekehrt synchronisieren, indem Sie Ihre Zoho Books-Organisation mit Zoho CRM integrieren. Sie müssen diese Integration zuerst aktivieren.

Um die Integration zu aktivieren:

  • Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.

  • Wählen Sie Zoho Apps unter Integrationen & Marktplatz.

  • Gehen Sie zu Zoho CRM und klicken Sie auf Verbinden.

  • Klicken Sie auf dieser Seite unter Zoho CRM-Anmeldeinformationen erneut auf Verbinden.

  • Wählen Sie im folgenden Pop-up Ihre CRM-Organisation aus und klicken Sie auf Speichern.

  • Klicken Sie nun unter Modul konfigurieren, das synchronisiert werden soll auf Jetzt konfigurieren neben den folgenden Modulen:

    • Kontakte: Dies ermöglicht Ihnen, Konten/Kontakte aus Zoho CRM als Kontakte in Zoho Books zu synchronisieren.
    • Lieferanten: Dies ermöglicht Ihnen, Lieferanten aus Zoho CRM als Lieferanten in Zoho Books zu synchronisieren.
    • Artikel: Dies ermöglicht Ihnen, Produkte aus Zoho CRM als Artikel in Zoho Books zu synchronisieren.

  • Durch Klicken auf Jetzt konfigurieren für die oben genannten Module gelangen Sie zur Seite Verbinden - Konten/Kontakte in Zoho CRM.

  • Wählen Sie auf dieser Seite die folgenden Optionen aus, um Module von Zoho CRM nach Zoho Books zu synchronisieren.

    1. Modul in Zoho CRM auswählen:

    • Konten: Konten aus Zoho CRM werden als Kunden und Ansprechpartner in Zoho Books abgerufen.
    • Kontakte: Kontakte aus Zoho CRM werden als Kunden in Zoho Books abgerufen.
    • Konten & deren Kontakte: Konten und deren zugehörige Kontakte werden als Kunden und deren zugehörige Ansprechpartner in Zoho Books abgerufen. Sie können die Option Kontakte einbeziehen, die mit keinem Konto verbunden sind in Zoho CRM aktivieren, um Kontakte zu synchronisieren, die nicht mit Ihrem CRM-Konto verbunden sind.

    2. Umfang der Synchronisierung auswählen:

    • Von CRM abrufen: Synchronisieren Sie nur Ihre Zoho CRM-Daten mit den Zoho Books-Daten.
    • Beidseitige Synchronisierung: Synchronisieren Sie sowohl Ihre Zoho CRM- als auch Ihre Zoho Books-Daten miteinander.

    3. Wählen Sie aus, wie doppelte Datensätze behandelt werden sollen:

    • Klonen: Erstellen Sie einen neuen Datensatz mit demselben Namen und behalten Sie den vorhandenen ebenfalls bei.
    • Überschreiben: Ersetzen Sie den vorhandenen Datensatz durch den neuen. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
    • Überspringen: Der neue Datensatz wird nicht abgerufen und der vorhandene Datensatz bleibt erhalten.

    4. Wählen Sie die Ansicht aus, die synchronisiert werden soll: Die Konten unter der ausgewählten Ansicht werden als Kunden in Zoho Books abgerufen.

    5. Felder zuordnen: Wenn zwei oder mehr Zoho Books-Felder demselben Zoho CRM-Feld zugeordnet sind, wird das zuerst zugeordnete/obligatorische Feld an Zoho CRM übermittelt.

  • Nachdem Sie diese Schritte abgeschlossen haben, klicken Sie auf Speichern und jetzt synchronisieren oder klicken Sie auf Speichern und später synchronisieren.

Jetzt können Sie alle Module in Zoho CRM mit Zoho Books synchronisieren.

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