Welche verschiedenen Möglichkeiten gibt es, eine Rechnung zu erstellen?
Rechnungen können aus den folgenden Modulen erstellt werden:
- Schnell erstellen Button
Verwenden Sie die Schnell erstellen Option in der oberen linken Ecke, um direkt zum Bildschirm zur Rechnungserstellung zu gelangen.
- Artikel
Um eine neue Rechnung mit bestimmten Artikeln zu erstellen, können Sie das Kontrollkästchen neben den gewünschten Artikeln in der Listenansicht markieren, auf das Neue Transaktion Dropdown klicken und Rechnung auswählen. Auf diese Weise werden die Artikeldetails auf der Seite zur Rechnungserstellung vorausgefüllt.
- Kunden
Um eine neue Rechnung für einen bestimmten Kunden zu erstellen, können Sie zur Detailseite dieses Kunden gehen, auf das Dropdown Neue Transaktion klicken und Rechnung auswählen. Auf diese Weise werden die Kundendetails auf der Seite zur Rechnungserstellung vorausgefüllt.
- Angebote
Wenn Sie ein Angebot für einen Kunden erstellt haben, kann es in eine Rechnung umgewandelt werden, abhängig von der entsprechenden Einstellung in den Angebotspräferenzen. Sie können wählen, ob Sie ein akzeptiertes Angebot automatisch in eine Rechnung umwandeln oder eine Rechnung manuell erstellen möchten. Die Details des Angebots werden auf der Seite zur Rechnungserstellung vorausgefüllt.
- Bestellungen
Wenn eine Bestellung bestätigt wurde, können Sie sie erfüllen, indem Sie sie in eine Rechnung umwandeln. Sie können auch wählen, eine Bestellung teilweise zu fakturieren, indem Sie nur ausgewählte Artikel einbeziehen. Die Details aus der Bestellung werden auf der Seite zur Rechnungserstellung vorausgefüllt.
- Rechnungen
Sie können alle Ihre Rechnungen in diesem speziellen Bereich für Rechnungen erstellen, bearbeiten und anzeigen. Sie können auch Rechnungen aus der Cloud oder vom Desktop importieren.
- Wiederkehrende Rechnungen
Wenn Sie ein wiederkehrendes Profil eingerichtet haben, werden die Kindrechnungen automatisch je nach konfigurierten Frequenz erstellt. Sie können auch manuell eine neue Rechnung für eine wiederkehrende Rechnung erstellen. Die Kunden- und Artikeldetails werden auf der Seite zur Rechnungserstellung vorausgefüllt.
- Projekte
Wenn Sie an Projekten arbeiten und Ihre Kunden dafür berechnen, können Sie eine Rechnung für den teilweisen oder vollständigen Abschluss eines Projekts erstellen. Sie können wählen, was in die Rechnung aufgenommen werden soll. Je nach Ihrer Wahl werden die Details auf der Seite zur Rechnungserstellung vorausgefüllt.
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