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Wie teile ich eine Kundenrechnung mit jemandem, dessen Kontaktdaten nicht in Zoho Books gespeichert sind?

Sie können eine Rechnung, die Sie in Zoho Books erstellt haben, auch mit anderen teilen, selbst wenn Sie deren Kontaktdaten nicht in Zoho Books haben. So geht’s:

  • Gehen Sie zum Modul Rechnungen unter Verkäufe in der linken Seitenleiste.
  • Wählen Sie die Rechnung aus, die Sie teilen möchten.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche Teilen.
Share button in invoice.
  • Wählen Sie im Popup, das erscheint, die Sichtbarkeit des Links und setzen Sie ein Ablaufdatum.
  • Klicken Sie auf Link generieren.
Generate share link for invocie.
  • Klicken Sie auf Link kopieren, um den generierten Link schnell in Ihre Zwischenablage zu kopieren.

Sie können diesen Link mit Ihren Kunden teilen, die ihn dann verwenden können, um die Rechnung einzusehen.

Hinweis: Nur Rechnungen mit dem Status Gesendet können geteilt werden.

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